Cambiar el nombre o eliminar plantillas de propuesta

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos para la herramienta Junta de licitación.
• Permisos de usuario requeridos para la herramienta de estimación .
• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de portafolio .
• El interruptor para el creador de propuestas debe estar activado para ver y usar plantillas de propuestas personalizadas.
• Para obtener una exportación de su propuesta personalizada, deberá exportar con el interruptor del creador de propuestas ACTIVADO .
• Si realiza cambios en los botones mientras el generador de propuestas está activado, debe hacer clic en Actualizar para ver esos cambios reflejados en la propuesta.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
   O
   Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Propuesta.
3. En Configuración de detalles, haga clic en el botón Generador de propuestas ACTIVADO .
4. Haga clic en el menú desplegablePlantillas.
5. Haga clic en  Administrar plantillas.
6. Para cambiar el nombre de la plantilla de propuesta, realice cambios en el cuadro de texto.
7. Haga clic en el icono de la papelera para eliminar la plantilla de propuesta.
8. Haga clic en Eliminar.