Configurar la agrupación dinámica en una estimación

Contexto

La función de agrupación dinámica en la herramienta Estimación de Procore proporciona una forma poderosa de reorganizar y analizar rápidamente sus datos de estimación. Esta funcionalidad ayuda a los estimadores a ajustar y revisar las estimaciones al proporcionar una vista general rápida basada en criterios definidos por el usuario. Dentro de la agrupación dinámica, también puede habilitar la función Dividir ensamblajes , que le permite ver los componentes individuales de varios ensamblajes dentro de su estimación.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos para la herramienta Junta de licitación.
• Permisos de usuario requeridos para la herramienta de estimación .
• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de portafolio .
• Información Adicional:
  • La configuración de Agrupación dinámica solo es visible después de que se haya activado la configuración de Diseño de tabla  flexible.
  • Los filtros de agrupación dinámica provienen de 3 fuentes principales:
    • Filtros disponibles por defecto: Código de presupuesto, Imponible, Etiqueta, Ítem del catálogo de costos, Código de costo y Tipo de costo.
    • Campos personalizados de la herramienta Catálogo de costos. 
    • Ítems de segmento personalizados de la pestaña Segmentos de código de presupuesto WBS a nivel de proyecto que se encuentran en la estructura del código de presupuesto. 

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
   O
   Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación.
3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales en la estimación. 
4. Mueva el interruptor de Agrupación dinámica a la posición ENCENDIDO.
5. Aparecerá un menú desplegable junto al botón Configurar columnas.
6. Seleccione el menú desplegable y agrupe su presupuesto por:
   • Código de presupuesto
   • Sujeto a impuestos
   • Etiqueta
   • Ítem del Catálogo de costos
   • Código de costo
   • Tipo de costo
     • En la herramienta Catálogo de costos, agregue propiedades de material personalizadas para crear más opciones de agrupación. Consulte Configurar ajustes: Catálogo de costos.
     • En la herramienta Administrador a nivel compañía, agregue nuevos ítems de segmento personalizados para crear más opciones de agrupación. Consulte Agregar segmentos personalizados.
       • El nuevo ítem de segmento personalizado se agrega automáticamente a la WBS a nivel de proyecto. Luego, agregue segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto del proyecto.
7. Opcional: Arrastre los elementos del menú a la posición deseada haciendo clic y manteniendo presionado el ícono de agarre (⁞⁞) junto al nombre del ítem.
8. Haga clic fuera del menú para guardar su selección.
9. Edite y realice los cambios necesarios directamente en la nueva vista organizada.