Crear y editar plantillas de propuestas

Objetivo

Crear plantillas de propuestas personalizadas utilizando el Generador de propuestas.

Contexto

Una vez que haya terminado sus cálculos y estimación, puede utilizar la información de su estimación para crear una propuesta. Puede decidir qué información de estimación incluir en la propuesta, así como el nivel de granularidad. De forma predeterminada, su propuesta será generada por la plantilla predeterminada de Procore. Puede activar el Creador de propuestas para aplicar una plantilla de propuesta personalizada, editar la apariencia de su propuesta o agregar información que aún no esté incluida en su estimación.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos para la herramienta Junta de licitación.
• Permisos de usuario requeridos para la herramienta de estimación .
• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de portafolio .
• El interruptor para el creador de propuestas debe estar activado   para ver y usar plantillas de propuestas personalizadas.
• Para obtener una exportación de su propuesta personalizada, deberá exportar con el interruptor del creador de propuestas ACTIVADO .
• Si realiza cambios en los botones mientras el generador de propuestas está activado, debe hacer clic en Actualizar para ver esos cambios reflejados en la propuesta.
• Los elementos con borde rojo no se pueden guardar en una plantilla, incluidos los cambios en la información que se completa dinámicamente desde su Estimación u otros lugares en Procore, como su directorio o la configuración de la compañía y el proyecto.
• En la herramienta Junta de licitación, la imagen del logotipo se completa dinámicamente desde el logotipo de la compañía y no se puede cambiar en el Creador de propuestas.
• En la herramienta Estimación , la imagen del logotipo se completa dinámicamente a partir del logotipo del proyecto y, si está en blanco, se completará a partir del logotipo de la compañía. El logotipo no se puede cambiar en el Creador de propuestas.
• Las plantillas se pueden editar, pero no se les puede cambiar el nombre ni eliminarlas.
• No se pueden insertar imágenes.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
   O
   Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Propuesta.
3. En Configuración de detalles, haga clic en el botón ENCENDIDO  o  APAGADO para seleccionar qué información desea incluir en la propuesta.
4. Haga clic en la posición ACTIVADO del botón Creador de propuestas para editar la información directamente en la propuesta. 
   El Creador de propuestas funciona como cualquier otro software de redacción de documentos.
   
   • Estilo y formato
     1. Resalte palabras o mueva el cursor hacia donde desee realizar cambios.
     2. Utilice las dos primeras barras de herramientas para cambiar el tamaño y el formato de la fuente, o agregue tablas o imágenes.
   • Agregar información de compañía, proyecto, cliente o estimación

      Sugerencia

     Puede extraer dinámicamente información que ya existe en su estimación o en otros lugares de Procore, como su directorio o la configuración de la compañía y el proyecto.

     Estas opciones están organizadas según el lugar donde es más probable que incluya la información, en las secciones Encabezado, Contenido o Resumen. Sin embargo, puede insertar esta información en cualquier parte de su propuesta.

     1. Mueva el cursor a la ubicación donde desea mostrar la información.
     2. Seleccione Encabezado, Contenido o Resumen y seleccione la información que desea mostrar.
        Nota: Los cuadros de marcador de posición aparecen si los campos están vacíos en su configuración. Puede escribir la información directamente en la propuesta o actualizar la información de configuración para que se muestre dinámicamente. Si se dejan en blanco, los campos se ocultan de la propuesta final.
   • Agregar texto personalizado
     • Mueva el cursor a la ubicación deseada y escriba la información que desea incluir.
5. Haga clic en Guardar y seleccione una de las dos opciones:
   • Sobrescribir la plantilla actual.
   • Guardar como nueva plantilla.
     1. Ingrese el nombre de la plantilla.
     2. Opcional: Marque la casilla de verificación para establecerla como predeterminada para todas las nuevas propuestas.
6. Haga clic en Confirmar.

Ver también

• Generar una propuesta
• Editar una propuesta con el creador de propuestas