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Procore

(Beta) Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un financiamiento

 En versión beta
Esta página detalla el contenido que solo está disponible para los usuarios de Procore Project Financials que optan por la versión Beta del lanzamiento de Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para contratos primarios.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista.  Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

Objetivo

Agregar filtros a la tabla en la pestaña Órdenes de cambio en un financiamiento.El filtrado reduce los resultados para que sea más fácil encontrar ciertos ítems en una lista grande.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de solo lectura o superior en la herramienta Fondos del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación en la lista. Luego haga clic en su enlace Número.
  3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio de fondos.
  4. Haga clic en el botón Filtros para abrir el panel "Filtros".
    change-orders-tab-filters.png
  5. Seleccione una (1) o más opciones de las listas desplegables "Seleccionar valores":
    • Estado.Vea las órdenes de cambio según si el orden de cambio ha sido aprobado, rechazado, en revisión, revisado o aún establecido como borrador. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para las órdenes de cambio en Procore?
    • Ejecutado.Vea las órdenes de cambio según si el orden de cambio se ha ejecutado hasta su finalización o no.
       Notas
      • Si ningún ítem coincide con el filtro seleccionado, aparecerá un mensaje en el cuerpo de la tabla. 
      • Algunos filtros solo se aplican a una orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos), solicitud de orden de cambio (SOC) o orden de cambio potencial (OCP). Un banner en la parte superior de la página le informa cuando un filtro no se aplica a un ítem.
  6. Borre la configuración del filtro de la siguiente manera:
    • Para borrar todas las configuraciones, haga clic en Borrar todos los filtros.
      O
    • Para borrar ajustes individuales, haga clic en el menú desplegable del filtro secundario y elimine las marcas de verificación de las opciones individuales.