Saltar al contenido principal
Procore

(Beta) Exportar una lista de fondos

 

 En versión beta
Esta página detalla el contenido que solo está disponible para los usuarios de Procore Project Financials que optan por la versión Beta del lanzamiento de Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para contratos primarios.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista.  Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

Objetivo

Exportar una lista de fondos a CSV para el formato de archivo PDF.

Fondo

Después de crear uno (1) o más fondos en un proyecto de Procore, puede exportar una lista de fondos utilizando las opciones del menú Exportar.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para exportar una lista de fondos, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Fondos del proyecto

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Haga clic en el menú desplegable Exportar , seleccione una de estas opciones:
    prime-contract-export-list.png
    • CSV. Elija esta opción para descargar un archivo CSV en la ubicación de descarga del navegador web.   
    • PDF. Elija esta opción para generar un PDF y abrirlo en una nueva ventana del navegador. Luego puede hacer clic en el ícono Descargar o Imprimir en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.