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Procore

(Beta) Exportar una lista de fondos

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 En versión beta
Este contenido es para los participantes en la finanzas del proyecto: Experiencia moderna para Contratos primarios programa beta. 
 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Exportar una lista de fondos a CSV para el formato de archivo PDF.

Fondo

Después de crear uno (1) o más fondos en un proyecto de Procore, puede exportar una lista de fondos utilizando las opciones del menú Exportar.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para exportar una lista de fondos, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Fondos del proyecto

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Haga clic en el menú desplegable Exportar , seleccione una de estas opciones:
    prime-contract-export-list.png
    • CSV. Elija esta opción para descargar un archivo CSV en la ubicación de descarga del navegador web.   
    • PDF. Elija esta opción para generar un PDF y abrirlo en una nueva ventana del navegador. Luego puede hacer clic en el ícono Descargar o Imprimir en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.