(Beta) Eliminar fondos
Lanzamiento limitado
La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?Objetivo
Eliminar una financiación de un proyecto de Procore.
Fondo
Puede eliminar fondos de Procore cuando NO están en el estatus "Aprobado" y cuando NO estén sujetos a órdenes de cambio.Como protección para proteger los ítems de ser eliminados permanentemente, solo los usuarios con los permisos de usuario requeridos pueden eliminar fudnings.
Precaución
- Una acción eliminar acción elimina permanentemente el ítem de Procore. Esto incluye sus partidas (SOV) y todas las partidas.
- Si los ítems vinculan otros ítems de Procore en otras herramientas (como una orden de compra, contrato, documento, así sucesivamente), esos enlaces también se eliminan permanentemente.
- La acciones eliminar acciones es permanente. Una vez que se elimina un ítem, no se puede recuperar, restaurar ni recuperar por usted o por Procore.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
O - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Fondos del proyecto con el permiso granular "Eliminar financiamiento" habilitado en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
- Limitaciones:
No puede eliminar un financiamiento cuando:- Está en estatus "Aprobado".
- Tiene una o más Órdenes de cambio de fondos (FCOs). Siempre debe eliminar LOS FCOs antes de poder eliminar una financiación. Consulte Eliminar una orden de cambio de fondos.
- Se ha creado una factura para la financiación. Consulte Crear una factura de financiamiento.
Recomendación
¿Existe alguna forma de eliminar un financiamiento después de crear una orden de cambio? Sí. Si realmente necesita eliminar un financiamiento, puede cambiarlo de "Aprobado" a otro estatus. También deberá eliminar todas sus órdenes de cambio asociadas. Consulte Eliminar una orden de cambio de fondos.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
- Busque el contrato que desea eliminar.Luego haga clic en su enlace Número para abrirlo.
- En la esquina superior derecha de la página, haga clic en los puntos suspensivos verticales y elija Eliminar financiamiento.
Notas
Si la opción Eliminar financiamiento está atenuada y no está disponible, coloque el cursor del mouse sobre la información sobre herramientas para saber por qué. Por lo general, esto solo se produce cuando se cumple lo siguiente:
- La financiación está en estatus "Aprobado".
- La financiación tiene una o más OCP. Siempre debe eliminar LOS FCOs antes de poder eliminar una financiación. Consulte Eliminar una orden de cambio de fondos.
- Se ha creado una factura de fondos para la financiación. Consulte Crear una factura de financiamiento.
- Haga clic en Confirmar en la ventana de confirmación.