Enviar por correo electrónico una financiación

Objetivo

Enviar una financiación a otros usuarios de Procore por correo electrónico para su revisión o aprobación.

Fondo

Después de crear uno (1) o más fondos, es posible que tenga que compartir esa información con otras personas. A diferencia de otras herramientas de Procore que envían notificaciones automáticas por correo electrónico a los miembros de un grupo de distribución o lista cuando los ítems se crean, actualizan o aprueban, la financiación contiene datos confidenciales. Para proteger esos datos, los fondos se envían explícitamente a las personas.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para enviar una financiación por correo electrónico, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Fondos del proyecto.
  • Para ser nombrado como destinatario en el campo Para o CC, debe tener un usuario cuenta en el Directorio del proyecto.

     Nota

    Losdestinatarios nombrados en el campo Para o CC pueden ver sus datos de fondos en el PDF adjunto al mensaje de correo electrónico.
  • Para obtener acceso a un financiamiento haciendo clic en el enlace "Ver este financiamiento" o "Ver en línea" en el mensaje de correo electrónico:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Fondos del proyecto Y su nombre debe aparecer en "Hacer que esto sea visible solo para los administradores y los siguientes usuarios".
• Limitaciones:
  • A diferencia de otras herramientas de Procore, que envían notificaciones automáticas por correo electrónico a grupos de distribución o listas, la herramienta Fondos requiere que siga los pasos a continuación.

Requisitos previos

• Sus destinatarios deben tener un usuario cuenta en el Directorio de proyectos de Procore. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
• Debe tener fondos para enviar por correo. Consulte Crear fondos o (Beta) Crear fondos.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
2. Busque la financiación con la que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
3. Haga clic en Fondos por correo electrónico.
   
4. Complete los siguientes campos:
   • Para
     Empiece a escribir en este campo para seleccionar sus destinatarios primarios de una lista de usuarios en el Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.

      Precaución

     ¿Su financiamiento contiene archivos adjuntos que no desean que vean sus destinatarios de correo electrónico?Si su equipo del proyecto ha agregado archivos adjuntos al financiamiento que está enviando por correo electrónico, asegúrese de revisar todos esos archivos adjuntos para asegurarse de que está bien con el envío de ellos a sus destinatarios. Sus destinatarios tendrán el habilidad para descargar esos archivos adjuntos. Para saber cómo se agregaron estos archivos adjuntos, consulte Crear fondos y Editar una financiación.
   • CC
     Empiece a escribir en este campo para seleccionar sus destinatarios secundarios de una lista de usuarios en el Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
   • Privado
     Coloque una marca en esta casilla de verificación si desea restringir los destinatarios a los que no se les ha otorgado permiso de "Administrador" para la herramienta Fondos, el acceso a la financiación en la aplicación web de Procore.
     Nota: Todos los destinatarios nombrados en el campo Para o CC conservarán la habilidad para hacer clic en Ver PDF.
   • Asunto
     Este campo se completa automáticamente según el nombre del financiamiento, pero puede realizar cambios adicionales en el campo.
   • Archivos adjuntos
     Adjunte todos los archivos o documentos relacionados.
   • Mensaje
     Incluya un mensaje a los destinatarios. 
5. Haga clic en Enviar.

Siguiente paso

• Aprobar un financiamiento o (beta) Aprobar fondos

Ver también

• Crear fondos o (Beta) Crear fondos