Editar y volver a emitir una instrucción
Objetivo
Editar y volver a emitir una instrucción utilizando la herramienta Instrucciones del proyecto.
Fondo
Si ha enviado previamente una instrucción a los destinatarios, puede editarla en cualquier momento y luego volver a emitir (también conocido como reenviar por correo electrónico) sus actualizaciones siguiendo los pasos a continuación.
Aspectos a tener en cuenta
- Permiso de usuario requerido:
- Editar cualquier instrucción, permiso a nivel de 'Administrador' en la herramienta Instrucciones del proyecto.
- Para editar una instrucción que creó, permiso de nivel 'Estándar' en la herramienta Instrucciones del proyecto.
- Información adicional:
- Esta herramienta ha sido desarrollada específicamente para clientes de Procore en Australia, Nueva Zelanda y Canadá.
- Si crea una instrucción y la coloca en el estado 'Borrador', deberá editar la instrucción más adelante y luego hacer clic en el botón 'Actualizar y emitir' para enviarla a sus destinatarios.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Instrucciones del proyecto.
- Haga clic en Editar en la instrucción que desee editar.
- Actualice la información conforme sea necesario.
Nota: los campos 'Creado por', 'Fecha de creación' o 'Fecha de emisión' no se pueden modificar.
- *N°. Procore asigna automáticamente números a las instrucciones en orden secuencial.
- *Título. Un tema descriptivo la instrucción.
- Instrucción de: seleccione la persona de quien se originó la instrucción.
- Fecha de recepción: seleccione la fecha en la que se recibió la instrucción del sitio del autor (es decir, el autor es la persona nombrada en el campo 'Instrucción desde').
- Atencion. Seleccione las personas o los grupos de distribución deseados del Directorio de proyectos. Son los destinatarios a los que enviará la instrucción
- Distribución. Seleccione personas o grupos de distribución del Directorio del proyecto (consulte Agregar un grupo de distribución al Directorio del proyecto). Esta acción copia la instrucción a los individuos nombrados.
- Especialidades. Seleccione la especialidad aplicable en el menú desplegable. Las especialidades están configuradas a nivel compañía. Consulte Agregar o eliminar especialidades.
- Impacto en el cronograma: seleccione una de las siguientes opciones para indicar si el elemento de la lista de tareas pendientes afectará el cronograma del proyecto (es decir, retrasará el cronograma planificado del proyecto): Sí, Sí (Desconocido), No, Por determinar (TBD) y N/A.
- Privado. Marque esta casilla de verificación para ocultar las instrucciones a todos, excepto a los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Instrucciones, a los usuarios designados en el campo "Atención" y a los miembros del grupo de distribución predeterminado. Consulte Configurar opciones avanzadas: Instrucciones.
- Impacto en el costo: seleccione una de las siguientes opciones para indicar si el ítem de punch list afectará el costo del proyecto (es decir, si agregará costos al proyecto): Sí, Sí (Desconocido), No, Por determinar (TBD) y N/A.
- Descripción: introduzca una descripción más detallada de las instrucciones.
- Archivos adjuntos: para adjuntar un archivo, haga clic en el enlace Adjuntar archivos. Después seleccione el archivo deseado.
- Elija una de estas opciones:
- Si no desea volver a enviar un correo electrónico para la instrucción (es decir, si NO está listo para enviarlo a los destinatarios por correo electrónico), haga clic en Actualizar. Esto guarda la instrucción en el estado Borrador en la vista de Lista.
O
- Si NO ha emitido la instrucción anteriormente o si ha actualizado una instrucción que estaba en el estado 'Borrador', haga clic en Actualizar y emitir. Esto envía la instrucción a los destinatarios y la guarda en el estado Emitido en la vista de Lista.
O
- Si desea emitir el sitio a los destinatarios por correo electrónico, haga clic en Actualizar y volver a emitir. Esto envía la actualización al destinatario y guarda la instrucción actualizada en el estado Emitido en la vista de Lista.