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Procore

Agregar un nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación

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Objetivo

Agregar un pago a la pestaña Pagos emitidos de un contrato desde la herramienta Facturación. 

Fondo

Para realizar un seguimiento de los pagos que su compañía emite para las requisiciones, puede seguir los pasos a continuación para agregar un registro de pago a la pestaña Pagos emitidos en un contrato. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.

Pasos

Abrir el contrato de la factura

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. Busque la factura por la que desea emitir un pago.
  4. Haga clic en el enlace de la columna Contrato de la factura para abrir ese contrato. 

Agregar un pago al contrato

  1. En el contrato, haga clic en la pestaña Pagos emitidos.
  2. Haga clic en Editar.
    create-payment-issued.png
  3. En la ventana Agregar pago , ingrese lo siguiente:

    add-payment.png
    • Factura
      Seleccione una factura existente del menú desplegable al que se adjunta el pago emitido.
      Nota: Si el pago está vinculado a la factura, la columna Estatus de pago en la página Facturaciones se actualizará de No pagado a Pagado parcialmente o Pagado solo para el período de facturación de esa factura.
    • Nº de pago:
      Ingrese el número de pago relacionado para el pago emitido.
    • Método de pago
      Seleccione un método de pago de la lista desplegable: Cheque, Tarjeta de crédito y Electrónico.
    • Monto
      Ingrese el monto del pago.
    • Fecha
      Ingrese la fecha de problema para el pago
    • Número de factura: Ingrese el número de factura relacionado para el pago emitido.
    • Nº de cheque:
      Ingrese el número de cheque relacionado para el pago emitido.
    • Notas
      Ingrese cualquier nota adicional con respecto al pago emitido para fines de registro.
    • Archivos adjuntos
      Adjunte todos los archivos o documentos relevantes.
  4. Haga clic en Agregar.