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Procore

Agregar un nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación

Objetivo

Agregar un pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación. 

Contexto

Para monitorear los pagos que su compañía emite para las requisiciones, puede seguir los pasos a continuación para agregar un registro de pago a la pestaña Pagos emitidos en un contrato.  

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos de proyectos. 
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
        • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
        • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista
  3. Haga clic en el enlace de la columna Contrato para abrir el contrato por el que emitirá un pago.
  4. Haga clic en la pestaña Pagos emitidos.
  5. Haga clic en Editar.
    create-payment-issued.png
  6. Complete los siguientes campos:
    • Factura
      Seleccione una factura existente del menú desplegable al que se adjunta el pago emitido.
      Nota: Si el pago está vinculado a la factura, la columna Estatus de pago en la página Facturaciones se actualizará de No pagado a Pagado parcialmente o Pagado solo para el período de facturación de esa factura.
    • Fecha
      Seleccione la fecha en la que desea registrar el pago emitido.
    • Nº de pago:
      Ingrese el número de pago relacionado para el pago emitido.
    • Número de factura: Ingrese el número de factura relacionado para el pago emitido.
    • Nº de cheque:
      Ingrese el número de cheque relacionado para el pago emitido.
    • Notas
      Ingrese cualquier nota adicional con respecto al pago emitido para fines de registro.
    • Cantidad
      Ingrese el monto del pago.
    • Archivos adjuntos
      Adjunte todos los archivos o documentos relevantes.
  7. Haga clic en Agregar

 

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
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