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Procore

Agregar una partida de subcontratista a un contrato como contacto de la factura

Objetivo

Contexto

Cosas para considerar

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta las partidas del subcontratista
  2. Agregar partidas a las partidas del subcontratista

Navegue hasta las partidas del subcontratista

Hay varias formas de navegar hasta partidas del subcontratista:

  • Desde una invitación por correo electrónico
    Si ha sido designado como "contacto de factura" (consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato), su contratista general puede enviarle una invitación por correo electrónico para enviar un SOV de subcontratista. Abra ese mensaje y haga clic en el botón Ir a Procore. Si no ha iniciado sesión en Procore en ese momento, se le pedirá que ingrese sus credenciales de inicio de sesión. Después de iniciar sesión, la pestaña Par del subcontratista para la orden de compra o el contrato se abrirá en editar más. 
  • Desde la herramienta de Contratos del proyecto
    Si a su cuenta de usuario de Procore se le ha otorgado el permiso 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta de Contratos, también puede iniciar sesión en Procore y seguir estos pasos:
    1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
    2. Haga clic en la pestaña Contratos.
    3. Busque la orden de compra o el contrato con el que trabajar y haga clic en el enlace Número.
    4. Haga clic en la pestaña Partidas de subcontratista.
  • Desde la herramienta Facturación del proyecto
    Si a su cuenta de usuario de Procore se le han otorgado permisos de "Administrador" en la herramienta de Contratos del proyecto, tiene permiso para usar la herramienta Facturación. Siga estos pasos:
    1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
    2. Haga clic en la pestaña Subcontratista
    3. Busque el contrato con el que desea trabajar y haga clic en su enlace. 
    4. Haga clic en la pestaña Partidas de subcontratista

Una vez que haya localizado la pestaña Partida del subcontratista, continúe con el siguiente paso. 

Agregar partidas a las partidas del subcontratista

  1. Haga clic en la pestaña Partidas del subcontratista. 
  2. En la pestaña "Partida de subcontratista", haga clic en el botón Editar.
  3. Para cada ítem de la pestaña "Partida de subcontratista", debe agregar nuevas partidas para proporcionar un desglose detallado de cómo se asignará el monto "Restante por asignar":
     
    1. Para cada partida que tenga que asignar, haga lo siguiente.
      1. Haga clic en Agregar línea
      2. En la nueva partida, ingrese una descripción de la tarea realizada o el costo del artículo. 
      3. En el cuadro Monto, ingrese el monto en dólares para la partida. 
      4. Continúe agregando partidas hasta que el valor "Restante por asignar" sea de $ 0,00. 
      5. Repita los pasos anteriores para proporcionar un desglose detallado de las partidas para cada código de presupuesto enumerado en la partida del subcontratista. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
    2. Cuando haya completado la asignación de todas las partidas y la cantidad 'Restante por asignar' sea $ 0,00, puede hacer clic en Enviar
       Notas
      • El botón Enviar está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restantes para asignar en el SOV del subcontratista indiquen $0.00.
      • Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estatus del SOV del subcontratista a En revisión
      • NO podrá editar su envío a menos que el contratista cambie el estatus de la partida del subcontratista a Revisar y volver a enviar