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Procore

Editar de forma masiva el estatus de la requisición con la herramienta Facturación

 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      
    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)

      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partida de subcontratista (SSOV) Contratista Partidas (CSOV) Partida de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Editar de forma masiva el estatus de múltiples requisición de subcontratistacomo administrador de facturas

Contexto

Siga los pasos a continuación para cambiar el estatus de varias requisiciones a la vez. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Información adicional:
    • Puede editar subcontratista estatus de la factura de forma masiva solo con la herramienta Facturación.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Marque las casillas de verificación que correspondan a los contratos con facturas:
     Nota:
    Para cambiar el estatus de las facturas seleccionadas de forma masiva, cada contrato que seleccione debe tener una factura. 
    • Para seleccionar todas las facturas, marque la casilla de verificación que corresponda al encabezado en la columna Estatus . Esto selecciona todos los contratos de la lista. 
    • Para seleccionar facturas individuales, marque la casilla de verificación que corresponda a una partida del contrato. 
  4. Haga clic en Editar.
  5. Seleccione el estatus apropiado de la lista desplegable Seleccionar un estatus .
    bulk-edit-sub-invoice-status.png 
     Notas
  6. Haga clic en Guardar ediciones.
    save-edits-sub-invoice.png 
     Recomendación
    ¿Por qué no está activo el botón Guardar ediciones? Una factura no existe para uno (1) o más de los contratos seleccionados.