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Procore

Complete las requisiciones con DocuSign®

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Objetivo

Para completar las facturas de subcontratistas para un proyecto utilizando la integración Procore + DocuSign ©.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign© activa y está utilizando la integración de Procore + DocuSign © en su proyecto de Procore, siga los pasos a continuación para completar una factura de subcontratista utilizando DocuSign©.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.

Requisitos previos

Pasos

Tiene dos (2) opciones para completar las facturas de los subcontratistas con DocuSign ©:

Envíe facturas de subcontratistas a DocuSign© desde la herramienta de facturación

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. Marque las casillas junto a las facturas que desea enviar de forma masiva a DocuSign©.
  4. Haga clic en el botón Enviar a DocuSign©  encima de las facturas enumeradas. 
    send-invoices-to-docusign.png
    Las facturas se envían a DocuSign© y verá un banner en la parte superior de la página.
    Nota: Cada factura se enviará solo a los Contactos de la factura enumerados para su firma, y los ajustes dentro de DocuSign© (por ejemplo, agregar firmas, seleccionar plantillas, etc.) no están disponibles cuando se envían a DocuSig© de forma masiva. Si se requieren estas configuraciones de DocuSign ©, envíe cada factura una por una.

Complete una factura de subcontratista con DocuSign©

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. Busque la factura que desea completar en DocuSign©. 
  4. Haga clic en el hiperenlace Contrato en la factura. 
  5. En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas. 
     Nota:
    Alternativamente, puede editar una factura de subcontratista navegando a la herramienta Contratos del proyecto, haciendo clic en el botón Ver junto a la orden de compra o subcontrato asociado con la factura del subcontratista y haciendo clic en la pestaña Facturas. 
  6. Busque la partida que corresponda a la factura para firmar.
  7. Haga clic en el botón Editar.
  8. Si está listo para firmar la factura con DocuSign©, haga clic en Completar con DocuSign.
     Nota:
    Si NO ha iniciado sesión en DocuSign©, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de la siguiente manera:

    login-docusign.png
    1. Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign© en el cuadro Dirección de correo electrónico. 
    2. Haga clic en Continuar.
    3. Ingrese su contraseña de DocuSign© en el cuadro Contraseña.
    4. Haga clic en Iniciar sesión. 
    5. Haga clic en Aceptar para aceptar la solicitud de permisos necesarios de Procore Technologies.
      Nota: Si hace clic en Cancelar, no podrá iniciar sesión en DocuSign©. 
  9. Después de que se cargue la página de DocuSign© , tiene estas opciones:
    1. Eliminar un documento:
      La integración muestra automáticamente los documentos que se adjuntaron a la factura en Procore. Para eliminar un documento, coloque el cursor del mouse sobre el icono Eliminar. 

      docusign-delete-from-envelope.png
       
       Nota:
      • Para usar otras opciones de menú, haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-options-menu.png y seleccione una opción del menú.
      • Para obtener más información, haga clic en el icono del signo de interrogación (?) para ver la documentación de soporte de DocuSign©.
    2. Agregue documentos al sobre:
      Si desea agregar documentos al sobre de DocuSign©, utilice uno o más de estos métodos:
      • Haga clic en el signo más (+) o en Cargar para agregar documentos desde su computadora. 
        O
      • Haga clic en Obtener de la nube para agregar documentos desde un host en la nube de terceros. 
    3. Agregue destinatarios al sobre:
      1. Haga clic en Agregar destinatario para agregar un nuevo destinatario. 
        Nota: A menos que su proyecto utilice un formulario personalizado, la función del destinatario (por ejemplo, contratista general y subcontratista) se completará automáticamente según lo que se ingrese en Procore. 
      2. Elija una de estas opciones: Necesita firmar, Recibe una copia o Necesita ver. 
  10. Haga clic en Siguiente para revisar los documentos en DocuSign©.
  11. Cuando esté listo para enviar su sobre de DocuSign© a los destinatarios, haga clic en Enviar.

 

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