Complete las requisiciones con DocuSign®
Objetivo
Para completar las facturas de subcontratistas para un proyecto utilizando la integración Procore + DocuSign ©.
Contexto
Si tiene una cuenta de DocuSign© activa y está utilizando la integración de Procore + DocuSign © en su proyecto de Procore, siga los pasos a continuación para completar una factura de subcontratista utilizando DocuSign©.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.
Requisitos previos
- Crear una factura en nombre de un contacto de facturación
- Para completar los pasos a continuación, la factura del subcontratista debe estar en estado Aprobado, Aprobado como indicado o Aprobación del propietario pendiente.
Pasos
Tiene dos (2) opciones para completar las facturas de los subcontratistas con DocuSign ©:
- Envíe facturas de subcontratistas a DocuSign© desde la herramienta de facturación
- Complete una factura de subcontratista con DocuSign©
Envíe facturas de subcontratistas a DocuSign© desde la herramienta de facturación
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- Marque las casillas junto a las facturas que desea enviar de forma masiva a DocuSign©.
- Haga clic en el botón Enviar a DocuSign© encima de las facturas enumeradas.
Las facturas se envían a DocuSign© y verá un banner en la parte superior de la página.
Nota: Cada factura se enviará solo a los Contactos de la factura enumerados para su firma, y los ajustes dentro de DocuSign© (por ejemplo, agregar firmas, seleccionar plantillas, etc.) no están disponibles cuando se envían a DocuSig© de forma masiva. Si se requieren estas configuraciones de DocuSign ©, envíe cada factura una por una.
Complete una factura de subcontratista con DocuSign©
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- Busque la factura que desea completar en DocuSign©.
- Haga clic en el hiperenlace Contrato en la factura.
- En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
Nota:
Alternativamente, puede editar una factura de subcontratista navegando a la herramienta Contratos del proyecto, haciendo clic en el botón Ver junto a la orden de compra o subcontrato asociado con la factura del subcontratista y haciendo clic en la pestaña Facturas. - Busque la partida que corresponda a la factura para firmar.
- Haga clic en el botón Editar.
- Si está listo para firmar la factura con DocuSign©, haga clic en Completar con DocuSign.
Nota:
Si NO ha iniciado sesión en DocuSign©, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de la siguiente manera:
- Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign© en el cuadro Dirección de correo electrónico.
- Haga clic en Continuar.
- Ingrese su contraseña de DocuSign© en el cuadro Contraseña.
- Haga clic en Iniciar sesión.
- Haga clic en Aceptar para aceptar la solicitud de permisos necesarios de Procore Technologies.
Nota: Si hace clic en Cancelar, no podrá iniciar sesión en DocuSign©.
- Después de que se cargue la página de DocuSign© , tiene estas opciones:
- Eliminar un documento:
La integración muestra automáticamente los documentos que se adjuntaron a la factura en Procore. Para eliminar un documento, coloque el cursor del mouse sobre el icono Eliminar.
Nota:
- Para usar otras opciones de menú, haga clic en los puntos suspensivos verticales
y seleccione una opción del menú.
- Para obtener más información, haga clic en el icono del signo de interrogación (?) para ver la documentación de soporte de DocuSign©.
- Para usar otras opciones de menú, haga clic en los puntos suspensivos verticales
- Agregue documentos al sobre:
Si desea agregar documentos al sobre de DocuSign©, utilice uno o más de estos métodos:- Haga clic en el signo más (+) o en Cargar para agregar documentos desde su computadora.
O - Haga clic en Obtener de la nube para agregar documentos desde un host en la nube de terceros.
- Haga clic en el signo más (+) o en Cargar para agregar documentos desde su computadora.
- Agregue destinatarios al sobre:
- Haga clic en Agregar destinatario para agregar un nuevo destinatario.
Nota: A menos que su proyecto utilice un formulario personalizado, la función del destinatario (por ejemplo, contratista general y subcontratista) se completará automáticamente según lo que se ingrese en Procore. - Elija una de estas opciones: Necesita firmar, Recibe una copia o Necesita ver.
- Haga clic en Agregar destinatario para agregar un nuevo destinatario.
- Eliminar un documento:
- Haga clic en Siguiente para revisar los documentos en DocuSign©.
- Cuando esté listo para enviar su sobre de DocuSign© a los destinatarios, haga clic en Enviar.