Complete las requisiciones con DocuSign®

Objetivo

Para completar las facturas de subcontratistas para un proyecto utilizando la integración Procore + DocuSign ^©.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign^© activa y está utilizando la integración de Procore + DocuSign ^© en su proyecto de Procore, siga los pasos a continuación para completar una factura de subcontratista utilizando DocuSign^©.

Cosas para considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.

Requisitos previos

Crear una factura en nombre de un contacto de facturación
Para completar los pasos a continuación, la factura del subcontratista debe estar en estado Aprobado, Aprobado como indicado o Aprobación del propietario pendiente.

Pasos

Tiene dos (2) opciones para completar las facturas de los subcontratistas con DocuSign ^©:

Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Subcontratista.
Haga clic en el botón Enviar a DocuSign^© encima de las facturas enumeradas.

Las facturas se envían a DocuSign^© y verá un banner en la parte superior de la página.
Nota: Cada factura se enviará solo a los Contactos de la factura enumerados para su firma, y los ajustes dentro de DocuSign^© (por ejemplo, agregar firmas, seleccionar plantillas, etc.) no están disponibles cuando se envían a DocuSig^© de forma masiva. Si se requieren estas configuraciones de DocuSign ^©, envíe cada factura una por una.

Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Subcontratista.
Haga clic en el hiperenlace Contrato en la factura.
En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas.

Nota:
Alternativamente, puede editar una factura de subcontratista navegando a la herramienta Contratos del proyecto, haciendo clic en el botón Ver junto a la orden de compra o subcontrato asociado con la factura del subcontratista y haciendo clic en la pestaña Facturas.
Busque la partida que corresponda a la factura para firmar.
Haga clic en el botón Editar.
Si está listo para firmar la factura con DocuSign^©, haga clic en Completar con DocuSign.
Nota:
Si NO ha iniciado sesión en DocuSign^©, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de la siguiente manera:
1. Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign^© en el cuadro Dirección de correo electrónico.
2. Haga clic en Continuar.
3. Ingrese su contraseña de DocuSign^© en el cuadro Contraseña.
4. Haga clic en Iniciar sesión.
5. Haga clic en Aceptar para aceptar la solicitud de permisos necesarios de Procore Technologies.
  Nota: Si hace clic en Cancelar, no podrá iniciar sesión en DocuSign^©.
Después de que se cargue la página de DocuSign^© , tiene estas opciones:
1. Eliminar un documento:
  La integración muestra automáticamente los documentos que se adjuntaron a la factura en Procore. Para eliminar un documento, coloque el cursor del mouse sobre el icono Eliminar.
  Nota:
  - Para usar otras opciones de menú, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione una opción del menú.
  - Para obtener más información, haga clic en el icono del signo de interrogación (?) para ver la documentación de soporte de DocuSign^©.
2. Agregue documentos al sobre:
  Si desea agregar documentos al sobre de DocuSign^©, utilice uno o más de estos métodos:
  - Haga clic en el signo más (+) o en Cargar para agregar documentos desde su computadora.
    O
  - Haga clic en Obtener de la nube para agregar documentos desde un host en la nube de terceros.
3. Agregue destinatarios al sobre:
  1. Haga clic en Agregar destinatario para agregar un nuevo destinatario.
    Nota: A menos que su proyecto utilice un formulario personalizado, la función del destinatario (por ejemplo, contratista general y subcontratista) se completará automáticamente según lo que se ingrese en Procore.
  2. Elija una de estas opciones: Necesita firmar, Recibe una copia o Necesita ver.

Objetivo

Contexto

Cosas para considerar

Requisitos previos

Pasos

Envíe facturas de subcontratistas a DocuSign© desde la herramienta de facturación

Complete una factura de subcontratista con DocuSign©

Nota:

Nota:

Nota:

Ver también

Envíe facturas de subcontratistas a DocuSign^© desde la herramienta de facturación

Complete una factura de subcontratista con DocuSign^©