Ahora puede personalizar las facturas del propietario con conjuntos de campos configurables y campos personalizados, lo que ofrece un mayor control sobre el seguimiento de datos y la generación de informes. Esta nueva experiencia se alinea con las capacidades de la herramienta heredada, lo que le permite capturar detalles únicos y específicos que completarán automáticamente sus plantillas de exportación de PDF.
Para evitar errores al rellenar previamente las facturas, no puede hacer que campos adicionales sean "obligatorios" en las facturas del propietario.
Puede agregar hasta 30 campos personalizados a un conjunto de campos configurables.
Para administrar los conjuntos de campos, debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía.
Para usar esta función, active la herramienta Facturación del proyecto y únase a la versión beta de Facturación del propietario.
Vaya a la herramienta Administrador a nivel compañía .
En Configuración de herramientas, haga clic en Facturación.
Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables.
En la sección Facturas del propietario .
Haga clic en Crear Conjunto de campos configurables y seleccione Facturas de propietario para iniciar un nuevo conjunto de campos configurables, o haga clic en Editar junto a uno existente.
Para agregar un campo personalizado:
Desplácese hasta la sección donde desea agregar el campo.
Haga clic en Agregar campo personalizado.
Seleccione Crear nuevo o Elegir entre los existentes.
Ingrese la información del campo, como el nombre del campo, el tipo y la descripción).
Nota: La casilla de verificación "Obligatorio" no está disponible para los campos de la factura del propietario.
Haga clic en Crear y, a continuación, haga clic en Guardar cambios para aplicar los cambios.