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Procore

Editar un período de facturación para facturación

Objetivo

Para editar un período de facturación.

Contexto

Antes de que usted o sus subcontratistas puedan comenzar a crear subcontractor invoices en Procore y enviarlos para el pago, primero debe crear un período de facturación para la factura. La creación de un período de facturación es un paso obligatorio. Este define la fecha de apertura, la fecha de cierre y la fecha de vencimiento de la factura. Usted tiene estas opciones para crear períodos de facturación en la herramienta de facturación del proyecto:

  • Periodos de facturación manual. Elija esta opción cuando necesite crear períodos de requisición para sus facturas y sus períodos de facturación no tengan un programa constante. Consulte Crear períodos de facturación manual.
  • Automáticamente. Utilice este método cuando sus períodos de facturación tengan una fecha de inicio, finalización y vencimiento coherentes. Por ejemplo, semanal o mensual. Para saber cómo consulte Crear períodos de facturación automática.

 Después de crear un período de facturación, puede seguir los pasos a continuación para editar un período de facturación.  

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
        • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
        • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
  • Información adicional:
    • Solo puede tener un (1) período de facturación con un estatus de "Abierto" a la vez. 
    • No puede crear dos períodos de facturación con rangos de fechas idénticos.
    • Para crear una factura, la factura debe corresponder al período de facturación en el estatus "Abierto".

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Utilice los controles del calendario para seleccionar fechas para su período de facturación:
    • De: Indica la fecha de inicio del período de facturación. 
    • Para: Indica la fecha de finalización del período de facturación. 
    • Fecha de vencimiento: Indica la fecha en la que el contacto de facturación debe enviar la factura actual al contratista. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.
       Nota
      • Para crear una nueva requisición después de que pase la "Fecha de vencimiento", su cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos. 
      • Una vez transcurrida la fecha de vencimiento, un contacto de facturas ya no puede crear una nueva requisición. Sin embargo, puede editar una requisición existente y enviar esa factura para el pago si la factura está en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar". Para obtener más información, consulte Enviar una nueva factura como contacto de factura.
  4. Seleccione Abierto o Cerrado en la lista Estatus Nota: Solo a un (1) período de facturación se le puede asignar el estatus de "Abierto" en un momento dado.
  5. Haga clic en Listo o haga clic fuera del campo para guardar sus cambios.

    billing-periods-edit.png
     Notas
    • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
      • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
      • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
      • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
    • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.

     

 

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
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