Editar un PDF configurable de una factura de propietario (heredado)

Objetivo

Aprender a editar la pestaña "PDF configurable" para una factura de propietario.

Contexto

Este tutorial le muestra cómo utilizar las opciones en la pestaña PDF configurable de una factura de propietario. Puede utilizar las opciones de esta pestaña para personalizar la forma en que se muestran las partidas en el PDF, por ejemplo, cómo desea agrupar y resumir las partidas de la factura para que se muestren de la forma que desee antes de presentar el PDF a un propietario. 

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
• Información Adicional:
  • Si hace clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, solo se enviará a los destinatarios el PDF de la pestaña Detalle de la factura, no la pestaña 'PDF configurable'.

Requisitos previos

• Crear facturas de propietario
• Crear un PDF configurable de una factura de propietario

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Propietario. 
3. Busque la factura con la que trabajar. Luego haga clic en el enlace de Número de factura. 
4. Haga clic en la pestaña PDF configurable.
5. Edite el PDF de cualquiera de las siguientes formas:
   1. Resumen
      Al hacer clic en las flechas, puede expandir y contraer las partidas para mostrar diferentes niveles de datos. Para expandir, haga clic en la flecha que se ilustra a continuación. Para contraer, haga clic en la flecha nuevamente. 
      
   2. Agrupación
      Haga clic en la lista desplegable Agrupar para los ítems de línea de grupo o subtotal por su selección:
      
      • Opcional: subproyecto
        Esta opción solo está disponible si la función de subproyecto está activa en el proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS y Agregar ítems de segmento "Subproyecto" a un proyecto de Procore.
      • Nivel de código de costo 1. Si su estructura de códigos de costo está escalonada, esta opción agrupa datos por el primer nivel.

         Nota:

        Para los códigos de costo predeterminados de Procore que se alinean con el CSI MasterFormat, el concepto de "División" es equivalente a la opción "Nivel de código de costo 1". Si desea agrupar sus datos por "División", seleccione la opción "Nivel de código de costo 1". 
      • Nivel de código de costo 2. Si su estructura de códigos de costo está escalonada, esta opción agrupa datos por el segundo nivel de su estructura.
      • Tipo de costo. Esta opción le permite agrupar datos por segmento "Tipo de costo" de su compañía. Para obtener más detalles, consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore?
      • Administrar grupos personalizados. Puede hacer clic en este botón para crear agrupaciones personalizadas para su PDF configurable. Para saber cómo administrar grupos, consulte Crear un PDF configurable de una factura de propietario. 

Siguiente paso

• Exportar un PDF configurable de una factura del propietario

Ver también

• Crear un PDF configurable de una factura de propietario
• Crear facturas de propietario