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Procore

Editar un PDF configurable de una factura de propietario

Objetivo

Aprender a editar la pestaña "PDF configurable" para una factura de propietario.

Contexto

Este tutorial le muestra cómo utilizar las opciones en la pestaña PDF configurable de una factura de propietario. Puede utilizar las opciones de esta pestaña para personalizar la forma en que se muestran las partidas en el PDF, por ejemplo, cómo desea agrupar y resumir las partidas de la factura para que se muestren de la forma que desee antes de presentar el PDF a un propietario. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
       Nota:
      Su capacidad para realizar tareas con la herramienta de facturación depende de los permisos que se le hayan otorgado en el contrato primario o el contratoque está trabajando. Para obtener más información sobre las tareas específicas que puede realizar con la herramienta de facturación, consulte Permisos: Facturación.
  • Información adicional:
    • Si hace clic en el botón Enviar factura por correo electrónico , solo se enviará a los destinatarios el PDF de la pestaña Detalle de la factura, no la pestaña "PDF configurable".

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Propietario
  3. Busque la factura con la que trabajar. Luego haga clic en el enlace de Número de factura. 
  4. Haga clic en la pestaña PDF configurable.
  5. Edite el PDF de cualquiera de las siguientes formas:
    1. Resumen
      Al hacer clic en las flechas, puede expandir y contraer las partida para mostrar diferentes niveles de datos. Para expandir, haga clic en la flecha que se ilustra a continuación. Para contraer, vuelva a hacer clic en la flecha. 
      configurable-pdf-summarization.png
    2. Agrupamiento
      Haga clic en la lista desplegable Agrupar para las partidas de grupo o subtotales según su selección:
      add-groups-manage-custom-groups.png

 

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