Revisar y volver a enviar una factura como contacto de facturación

Objetivo

Para revisar y volver a enviar cualquier partida que haya sido rechazada en una requisición1. 

Antecedentes

Después de que un contacto de facturación envía una nueva requisición, un administrador de facturas debe revisar su factura antes de que se apruebe para el pago. Para obtener más detalles, consulte Revisar una requisición como administrador.

Como contacto de facturación, es posible que se le hayan otorgado suficientes permisos de acceso para ver el estado de las partidas individuales después de esta revisión. Para cada artículo de la factura, se le informa del estado de la siguiente manera:

• Líneas con una marca de verificación verde  indican que la línea de pedido fue aprobada.
• Líneas con una x roja indican que la línea de pedido fue rechazada. El administrador de facturas también puede ingresar una explicación del rechazo en la columna "Comentarios".

Si se rechaza una partida, el estado de la factura se actualiza a "Revisar y volver a enviar". Esto permite que el contacto de la factura revise las partidas rechazadas en la factura y ajuste los valores en esas partidas según sea necesario.

Cosas para considerar

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
    O
  • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y debe ser agregado como un "Contacto de facturación" en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.

Requisitos previos

• Un administrador de facturas primero debe revisar las partidas de la factura. Consulte Revisar una requisición como administrador.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. Haga clic en la factura para trabajar con la lista.
4. Haga clic en Editar.
5. Revise la factura.
6. En la pestaña Detalle, tenga en cuenta lo siguiente:
   • Las partidas con una marca de verificación verde han sido aprobadas por la compañía a la que está facturando.
   • Las partidas con una X roja han sido rechazados por la compañía a la que está facturando. Verifique la entrada en la columna "Comentario" para ver el motivo del rechazo.
     
7. Ajuste los montos de las partidas individuales según corresponda. 
8. Elija entre estas opciones:
   • Si no está listo para enviar su factura para revisión, haga clic en Guardar.
     O
   • Si está listo para enviar su factura para revisión, haga clic en Enviar para revisión.

Próximos pasos

• Revisar una requisición de subcontratista como administrador

Ver también

• Enviar una nueva factura como contacto de facturación