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Procore

Crear una observación a partir de una inspección

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Objetivo

Crear una observación a partir de una inspección.

Contexto

Es posible que desee crear una observación a partir de una inspección si una tarea es deficiente o requiere que el punto de contacto de la inspección complete un trabajo de seguimiento. Si está habilitado, es posible que se le solicite que cree una observación automáticamente después de marcar un ítem de inspección como Fallido. Consulte Configurar opciones avanzadas: Inspecciones a nivel proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Inspecciones del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Observaciones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando crea una observación a partir de una inspección, habrá un campo llamado Origen que proporcionará un enlace a la inspección a partir de la cual se creó la observación.
    • También puede crear una observación desde la herramienta Observaciones.

Requisitos previos

  • Para ver el botón Crear observación, debe agregar la herramienta Observaciones a su proyecto. Comuníquese con su {{role_POC]} para solicitar agregar Observaciones a la cuenta Procore de su compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto a la inspección desde donde quiera crear una observación.
  3. Desplácese hasta la tarea de inspección correspondiente.
  4. Haga clic en Crear observación.
    Nota: es posible que se le solicite automáticamente que haga una observación cuando marque un ítem de inspección como Fallido. Consulte Configurar opciones avanzadas: Inspecciones a nivel proyecto.

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  5. Cree su observación completando la información en la ventana.
    • Tipo: Elija el tipo que mejor categorice la observación. El tipo le ayudará a filtrar e informar según el tipo de observación. No tendrá ningún efecto sobre qué campos aparecerán al crear una observación. Consulte ¿Para qué se utilizan los tipos de observación predeterminados?
    • Estatus: Establece el estado de la observación.
      • Iniciada: cuando cree la observación, se establecerá en "iniciada". Esto significa que la observación se ha establecido en Procore y está esperando que la persona asignada responda.
      • Listo para revisión: una vez que la persona asignada ha actuado sobre la observación (ya sea arreglando la deficiencia, abordando el problema de seguridad, etc.), responderá a la observación cambiando el estatus a "Listo para revisión". Esto notifica al creador por correo electrónico que la observación está lista para que el creador la revise.
      • No aceptado: una vez que el creador haya revisado el trabajo, puede marcarlo como "No aceptado". Esto significa que el creador ha considerado el trabajo como no resuelto. La observación se devuelve a la persona asignada.
      • Cerrado: una vez que el creador ha revisado el trabajo, puede marcarlo como "Cerrado". Esto significa que el creador ha considerado el trabajo como resuelto y aprobado, y ha cerrado el ítem.
    • Título:  Título de la observación para anunciar el tema general. Esto se completará automáticamente con el nombre de la tarea de inspección.
    • : El número de la observación se completará automáticamente con el siguiente número según el número de observaciones que usted y su equipo hayan creado en Procore. Puede editar esto según sea necesario.
    • Prioridad: seleccione la prioridad de este ítem. Esto no cambiará cómo o dónde se mostrará la observación. Sin embargo, le dirá a la parte responsable qué tan urgente es el ítem.
    • Ubicación: seleccione la ubicación en la que se encuentra la observación. Se completará automáticamente con la ubicación de la inspección. ¿Cómo agrego una ubicación de varios niveles a un ítem?
    • Especialidad: seleccione la especialidad relevante para esta observación. Significa qué especialidad está involucrada en la resolución de la observación. Las operaciones se establecen en la pestaña de Administrador a nivel compañía en la configuración de especialidades. Consulte Agregar o eliminar operaciones.
    • Persona asignada: seleccione el usuario que completará el trabajo requerido de la observación. Esto se completará automáticamente con el "punto de contacto" de la inspección.
      Nota: Si la persona asignada como Punto de contacto en la inspección tiene un permiso de nivel "Estándar" o superior, el nombre de esa persona se completará previamente como el campo Persona asignada en la nueva observación. Si la persona asignada como punto de contacto en la inspección tiene permisos de "solo lectura" o inferior, el campo de la persona asignada estará en blanco en la nueva observación.
    • Distribución: agregue personas a la lista de distribución que desea que reciban correos electrónicos de actualización cuando cambie el estatus de la observación o cuando alguien deje un comentario.
      Nota: Si hay personas que desea que siempre estuvieran en la lista de distribución para las observaciones, puede agregarlas a la lista de distribución predeterminada en los ajustes de configuración.
    • Fecha de vencimiento: seleccione una fecha del calendario para la fecha de vencimiento de la observación.
      Nota: El campo "Fecha de vencimiento" se completa automáticamente según el número predeterminado de días especificado en la página Configurar opciones de la herramienta Observaciones. Consulte Configurar opciones avanzadas: Observaciones. La fecha de vencimiento también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.
    • Privado: marque la casilla de verificación si desea que esta observación sea visible para los usuarios Administradores de Observaciones, la persona asignada y las personas de la lista de distribución.
    • Sección de especificaciones: seleccione la sección de especificaciones asociada con esta observación. Si la inspección tiene una sección de especificaciones asociada, esta se completará automáticamente en la observación.
    • Condición contribuyente: seleccione una condición contribuyente asociada con la observación. 
    • Comportamiento contribuyente: seleccione un comportamiento contribuyente asociado con la observación. 
    • Peligro: seleccione un peligro asociado con la observación. 
    • Descripción: agregue una descripción de la observación detallando la información relevante necesaria para informar o completar el trabajo.
    • Descripción: agregue una descripción de la observación detallando la información relevante necesaria para informar o completar el trabajo.
    • Archivos adjuntos : adjunte información relevante como foto o documento de garantía haciendo clic en Adjuntar archivos para seleccionar un archivo de Procore o de su computadora local, o arrastrando y soltando en el cuadro gris.
  6. Haga clic en Crear.
  7. La observación aparecerá ahora en la fuente de actividad de la tarea de inspección y en el registro de observaciones de la herramienta Observaciones.
    Nota: Aparecerá un enlace a la inspección a partir de la cual se creó la observación en el campo Origen de la observación.

 

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