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Procore

Permisos

Contrato primario

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+: Indica que la tarea se puede completar si el usuario recibe los permisos granulares correctos. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.

Tarea Ninguna Solo Lectura Estándar Administrador
Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de contrato primario (OCCP)       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un artículo relacionado a una orden de cambio de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una OCC a partir de una OCP       icon-mindtouch-table-check.png
Cree un PDF configurable de una factura de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear pago       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de propietario        icon-mindtouch-table-check.png
Crea un Contrato primario   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear orden de cambio del contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear Partidas (SOV) a partir del Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contrato primario   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar una OCC vinculada a una OCP       icon-mindtouch-table-check.png
Editar la vista PDF configurable de una factura de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato primario   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la subpestaña de configuraciones avanzadas en contratos primarios       icon-mindtouch-table-check.png
Envíe por correo electrónico una factura de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio potencial (OCP) por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar contrato primario por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Habilite el sobreprecio en un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un PDF configurable de una factura de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un Contrato primario a DOCX o PDF3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato primario a PDF       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar órdenes de cambio de contrato primario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar CSV de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Importar una estimación de ProEst para la partida del contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio potencial o una solicitud de orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y agregar filtros a Contratos primarios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fijar o liberar la retención para todas las partidas de una factura de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Ver Contrato primario2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel 'Estándar' solo pueden crear una OCP si la casilla de verificación 'Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP' está habilitada en la página Configurar opciones. Para obtener más información, consulte Configurar opciones avanzadas: Contrato primario.

2 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' y 'Estándar' solo pueden ver un contrato primario que sea privado si se han agregado a la lista desplegable 'Privado' en el contrato primario.

3 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

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