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Procore

Complete un contrato primario con DocuSign®

Objetivo

Para completar el proceso de firma de un ítem de un contrato primario con la integración de DocuSign©.

Antecedentes

Si tiene un DocuSign® cuenta, puede conectar su contrato primario de Procore a DocuSign® herramienta para gestionar el proceso de firma. Esto le permite a usted ya los firmantes de su contrato primario recibir, revisar y devolver firmas de contratos en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para iniciar el proceso de firma de DocuSign®proceso de firma, permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta contrato primario del proyecto. 
       Nota:
      Para firmar un contrato primario de Procore con DocuSign®, NO necesita permisos de acceso a la herramienta Contratos primarios de Procore. Una copia en PDF del contrato principal está disponible en DocuSign® para su revisión.

Requisitos previos

Pasos

Complete un contrato primario con DocuSign®

  1. Navegue hasta la herramienta deContratos primarios del proyecto.
  2. Elija entre las opciones:
    • Haga clic en Crear Contrato primario. Luego, complete los pasos en Crear contratos primarios.
      O
    • Busque el contrato que firmar en la lista Contratos primarios. Luego haga clic en su enlace Número.
  3. En Información general, coloque una marca de verificación en la casilla Firmar con DocuSign®.


  4. Cuando el contrato primario esté listo para el proceso de firma, haga clic en Completar con DocuSign®.


    Esto lanza DocuSign©.

Iniciar sesión en DocuSign

  • En la página de inicio de sesión de DocuSign® , introduzca la dirección de correo electrónico de su cuenta de DocuSign® .
     Recomendación
    Si no tiene una cuenta de DocuSign® para completar el proceso de inicio de sesión, consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®?

  • Haga clic en Continuar.
  • Ingrese su contraseña.
  • Haga clic en Iniciar sesión
    El contrato primario y los archivos adjuntos aparecen en la sección "Agregar documentos al sobre".  
  • Opcional: si desea cargar documentos adicionales, tiene estas opciones:
    • Cargar
    • Usar una plantilla
    • Obtener de la nube
       Importante
      Si carga documentos adicionales a DocuSign®, estos solo se agregarán a DocuSign®. NO se agregan a Procore.
  • En la sección "Agregar destinatarios al sobre", el "Arquitecto/ingeniero" y el "Propietario/Cliente" designados en el contrato se agregan automáticamente al sobre como destinatarios. 
     Nota:
    Si ha implementado un formulario personalizado para la herramienta Contratos primarios de su proyecto, o si desea agregar más destinatarios al sobre, puede agregarlos usando las opciones en DocuSign®. Tenga en cuenta que estos destinatarios NO se agregan a Procore, solo se agregan a DocuSign®. 

    prepare-envelope.png
  • Haga clic en Siguiente.
  • Revise los campos de firma en el sobre de DocuSign®. De forma predeterminada, Procore agrega estos campos para cada destinatario nombrado en la versión Procore del contrato primario:
    • Firma
    • Fecha de firma
      signature-fields.png
  • Haga clic en el botón Enviar en la parte superior o inferior de la página de DocuSign®.

    add-fields-and-send.png

    Procore enviará el contrato primario a los destinatarios nombrados para recoger sus firmas. Los destinatarios NO necesitan una cuenta de DocuSign®. Consulte ¿Necesito una cuenta de DocuSign ©? Sin embargo, deben aceptar los términos de la Divulgación de firma y registro electrónico de DocuSign®. Una vez que un destinatario firma el contrato, se envía una copia del contrato firmado a todos los firmantes.
    Ejemplo

    Cuando se completan todas las firmas, aparece el siguiente banner en la parte superior del contrato primario. Tiene estas opciones:

    • Ver. Esto le permite ver el contrato. Haga clic en el enlace Exportar para descargar el contrato en la ubicación de descarga del navegador web en su computadora.
    • Editar. Esto le permite editar el contrato. Vuelva a iniciar sesión en su cuenta de DocuSign® para modificar el sobre en DocuSign®. 
    • Retirar. Haga clic en Aceptar en el mensaje de confirmación para eliminar el contrato firmado de DocuSign®.

    signature-completed.png

 

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