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Procore

Crear una orden de cambio potencial (OCP) con DocuSign®

Objetivo

Crear una orden de cambio de contrato primario con DocuSign®.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign® , puede realizar un seguimiento del estatus de un documento firmado en Procore. Puede recibir, revisar y devolver sus contratos firmados en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.

Si no tiene DocuSign® habilitado, consulte Habilitar la integración de DocuSign® en un proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto
    Información adicional:
    • Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.  

Requisitos previos

Pasos

Para proyectos que no utilizan la herramienta Eventos extraordinarios

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número.
  3. Haga clic en + Crear OC potencial.
  4. Marque la casilla de verificación Firmar con DocuSign®.


     
  5. Complete los campos relacionados. Consulte Crear una orden de cambio potencial (OCP).
  6. Haga clic en Completar con DocuSign® en la parte inferior de la página. 
  7. Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, complete los siguientes pasos:
    1. Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign®.


       
    2. Haga clic en Continuar
    3. Ingrese su contraseña.
    4. Haga clic en Iniciar sesión.
  8. Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por agregar su propio documento. 
  9. Cargue documentos mediante una de las siguientes acciones:
    1. Cargar
    2. Usar una plantilla
    3. Obtener de la nube
  10. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles precargados, DocuSign® colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.


     
  11. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Una vez que se completa el flujo de trabajo de DocuSign®, el estatus de la orden de cambio cambiará a "Aprobado". (Si no se utiliza Procore Workflow).
    Nota: Aún puede editar manualmente el estatus de la orden de cambio si es necesario

Para proyectos que utilizan la herramienta Eventos extraordinarios

  1. Complete los pasos del 1 al 6 en Crear un OCP del contrato primario a partir de un evento extraordinario.
  2. Navegue hasta el evento extraordinario para el que creó un OCP del contrato primario.
  3. En la sección OCP del contrato primario de ese evento extraordinario, haga clic en Ver junto al OCP del contrato primario que desea firmar con DocuSign®.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Marque la casilla de verificación Firmar con DocuSign®.
  6. Complete los campos relacionados. Consulte Crear una orden de cambio potencial (OCP).
  7. Complete los pasos 5-10 anteriores.

 

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