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Procore

Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP)

 Nota:

Contexto

Siga los pasos a continuación cuando necesite realizar cambios en un contrato primario.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Admin' en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Información Adicional:
  • For companies using the  ERP Integrations tool: Show/Hide  
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum® 
      Para exportar con éxito una OCCP de Procore a Viewpoint® Spectrum®, se debe cumplir lo siguiente:
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
      Para exportar con éxito una OCCP de Procore a Viewpoint® Vista®, se debe cumplir lo siguiente:
      • El campo Fecha en un OCCP es obligatorio.
      • La OCCP debe estar en estado "Aprobado".
      • Para cada partida asociada que agregue a Partidas de la orden de cambio, puede designar una partida de contrato primario única asociada o la misma partida de contrato primario asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta de Integración de ERP se ha configurado para funcionar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato primario ha sido activada en Procore por su especialista en implementación de integración.
    • QuickBooks®
      • Las exportaciones de OCCP NO se admiten.
    • Sage 100 Contractor®
      • Las exportaciones de OCCP NO son compatibles.
    • Sage 300 CRE® :
      Para exportar correctamente una OCCP de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:
      • Titulo El título de OCCP debe tener 30 caracteres o menos. 
      • Número (N°). El número de OCCP debe tener cinco (5) caracteres o menos. 
      • Estatus. El contrato primario debe estar en estatus Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que agregue a la Partida (SOV) de la orden de cambio, puede designar una (1) partida asociada para cada partida de orden de cambio o la misma partida asociada para todas las partidas de orden de cambio.  Nota: La lista de partidas asociadas solo está visible y disponible cuando la herramienta Integración de ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato primario ha sido activada en Procore por su especialista en implementación de integración.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta deContratos primarios del proyecto.
  2. Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su Número de enlace. 
  3. Haga clic en Crear Contrato primario CO.
    create-prime-contract-change-order.png
  4. Complete los siguientes campos:
    • Firmar con DocuSign ©
      Si la integración de Procore + DocuSign © está habilitada, aparecerá una marca de verificación de forma predeterminada. Quite la marca de verificación de la casilla si NO desea recopilar firmas con DocuSign ©
    • Número de orden de cambio
      Acepte el número de contrato predeterminado, ingrese un nuevo número para este contrato o cree un esquema de numeración personalizado para este contrato y los contratos futuros.
       Nota:
      • Si planea crear varias órdenes de cambio, Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial. Por ejemplo; 001, 002, 003, etc. 
      • Para usar un esquema de numeración personalizado, ingrese cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos y Procore asignará automáticamente nuevos números en orden secuencial usando su esquema personalizado. Por ejemplo, ingrese PCCO-1, PCCO-01 o PCCO-001. 
    • Fecha de creación
      Muestra la fecha y la hora en que se creó la OCCP. No puede cambiar esta fecha.
    • Revisión
      Muestra el número de revisión de OCCP. Cuando se crea una OCCP por primera vez, su número de revisión es cero (0). Una OCCP podría tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador. 
    • Creado por
      Muestra el nombre del usuario que creó la OCCP. No puede cambiar este nombre.
    • Título
      Ingrese un título para la OCCP. 
    • Estatus
      Seleccione el estatus actual de la OCCP. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para una orden de cambio de contrato primario (OCCP) en Procore? 
    • Privado
      Marque esta casilla de verificación si desea que la OCCP sea privada y visible solo para los usuarios con "Administrador" en la herramienta Contratos primarios. 
    • Fecha de vencimiento
      Seleccione una fecha de vencimiento para cuando la OCCP debe ser aprobada. 
    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha en la que se facturó la OCCP.
    • Revisor designado
      Seleccione un revisor designado para aprobar la OCCP. Consulte Revisar y aprobar/rechazar órdenes de cambio de contrato primario (OCCP).
    • Fecha de pago
      Seleccione la fecha en que se recibió el pago de la OCCP.
    • Crítico
      Este campo se completa automáticamente cuando el "Revisor designado" aprueba o rechaza la OCCP. Consulte Revisar y aprobar/rechazar órdenes de cambio de contrato primario (OCCP).
    • Descripción
      Ingrese una descripción más detallada de la OCCP.
    • Impacto en el programa
      Si se espera que esta OCCP afecte el programa del proyecto de construcción, ingrese el número estimado de días adicionales que esto agregaría al programa. 
    • Fecha de terminación sustancial revisada
      Ingrese una fecha de terminación sustancial actualizada para el proyecto. 
       Nota:
      Si la fecha de terminación sustancial está habilitada en la herramienta Contratos primarios, Procore actualiza el campo "Fecha de terminación sustancial revisada" de las OCCP después de que ña OCCP se coloca en el estatus Aprobado. Consulte Configurar ajustes: Contratos primarios
    • Ejecutado
      Marque esta casilla de verificación una vez que la OCCP se haya ejecutado por completo.
    • Solicitudes de orden de cambio
      Si la herramienta Contratos primarios está configurada para órdenes de cambio de 3 niveles, seleccione cualquier orden de cambio relacionada con esta OCCP de esta lista desplegable. Consulte Configurar el número de niveles de orden de cambio de contrato primario.
    • Órdenes de cambio potenciales
      Si la herramienta Contratos primarios está configurada para órdenes de cambio de 2 niveles, seleccione cualquier orden de cambio potencial relacionada con esta OCCP de esta lista desplegable. Consulte Configurar el número de niveles de orden de cambio de contrato primario.
  5. Elija una (1) de estas opciones:
    • Para crear la OCCP, haga clic en Crear .
      O bien:
    • Para crear la OCCP y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico