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Procore

Cree una orden de cambio de contrato primario (OCCP) con DocuSign®

Objetivo

Para crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP) con DocuSign®.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. Puede recibir, revisar y devolver sus contratos firmados en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.

Si no tiene DocuSign® habilitado, consulte Crear una OCCP a partir de un evento de cambio o Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP).

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Información adicional:
    • Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.
  • Para compañías que utilizan Herramienta integraciones de ERP:Mostrar/Ocultar 
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®
      • PRÓXIMAMENTEEsta funcionalidad llegará pronto. Para sincronizar datos:
        • El campo Fecha en una OCCP es obligatorio.
        • El Código de artículo de facturación en una OCCP debe tener 10 caracteres o menos.
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
      • Esta funcionalidad estará disponible próximamente.
    • QuickBooks®
      • Las exportaciones de OCCP NO son compatibles.
    • Sage 100 Contractor®
      • Las exportaciones de OCCP NO se admiten.
    • Sage 300 CRE®:
      • Titulo El título de OCCP debe tener 30 caracteres o menos. 
      • Número (N°). El número de OCCP debe tener cinco (5) caracteres o menos. 
      • Estatus. El contrato primario debe estar en estatus Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que agregue a las Partidas (SOV) de la orden de cambio, puede designar una (1) partida asociada para cada partida de orden de cambio o la misma partida asociada para todas las partidas de orden de cambio.  Nota: La lista  partidas asociadas solo está visible y disponible cuando la herramienta Integración de ERP se ha configurado para funcionar con Sage 300 CRE® y su especialista en implementación de integración ha activado la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato primario en Procore.

Prerrequisitos

Pasos

Para órdenes de cambio de 2 o 3 niveles, o proyectos que no utilizan la herramienta Eventos de cambio

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número.
  3. Haga clic en + Crear OC contrato primario.
  4. Marque la casilla de verificación Firmar con DocuSign®.


  5. Complete los campos relacionados. Consulte Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP).
  6. Haga clic en Completar con DocuSign® en la parte inferior de la página.

  7. Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, complete los siguientes pasos:
    1. Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign®.

    2. Haga clic en Continuar
    3. Ingrese su contraseña.
    4. Haga clic en Iniciar sesión.
  8. Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por agregar su propio documento.
  9. Cargue documentos mediante una de las siguientes acciones:
    1. Cargar
    2. Usar una plantilla
    3. Obtener de la nube
  10. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles precargados, DocuSign® colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.

  11. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Una vez que se completa el flujo de trabajo de DocuSign®, el estado de la orden de cambio cambiará a "Aprobado". (Si no se utiliza Procore Workflow).
    Nota: aún puede editar manualmente el estado de la orden de cambio si es necesario

Para órdenes de cambio de 1 nivel usando la herramienta Eventos extraordinarios

  1. Complete los pasos del 1 al 6 en Crear una OCCP a partir de un evento de cambio.
  2. Navegue hasta el evento extraordinario para el que creó un OCCP.
  3. En la sección CO primario de ese evento de cambio, haga clic en Ver junto a la OCCP que desea firmar con DocuSign®.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Marque la casilla de verificación Firmar con DocuSign®.
  6. Complete los campos relacionados. Consulte Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP).
  7. Complete los pasos 5-10 anteriores.

 

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