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Procore

Enviar una factura de propietario por correo electrónico

Objetivo

Enviar por correo electrónico una factura de propietario al propietario del proyecto como solicitud de pago.

Contexto

Si es un contratista general que administra un proyecto de construcción en su cuenta de Procore, puede enviar una copia de la pestaña Detalles de la factura del propietario al propietario del proyecto. Tenga en cuenta que con los pasos a continuación solo se envía una copia en PDF de la pestaña Detalle. NO se envía la pestaña PDF configurable. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta deContratos primarios del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en Ver junto a la factura que desea enviar por correo electrónico.
  4. Haga clic en el botón Enviar factura por correo electrónico.
    email-invoice.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Para. Ingrese el nombre de la persona a la que está solicitando el pago.
    • CC. Ingrese los nombres de las personas que desea que se copien en el hilo de correo electrónico.
    • Privado. Marque esta casilla de verificación si solo desea que la factura esté disponible para el administrador de facturas y las personas designadas en los campos Para/CC.
    • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura.
    • Archivos adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
    • Mensaje. Incluya un mensaje adicional sobre la factura. 
  6. Haga clic en Enviar.
 Notas
  • Procore guarda una copia del mensaje en la pestaña Correo electrónico de la factura.
  • Procore solo envía el PDF de la factura a los destinatarios.
  • Procore NO envía una copia del PDF configurable de la factura. Consulte Crear un PDF configurable de una factura de propietario.

Próximos pasos

 

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