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Procore

Importar un SOV de contrato primario desde un archivo XML ProEst®

Objetivo

Para importar la Partida (SOV) del contrato primario de un proyecto en Procore cargando un archivo XML exportado desde ProEst®.

Antecedentes

Si su empresa utiliza la integración de ProEst by Procore, puede importar un archivo XML con los datos de su contrato a Procore.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para enviar una solicitud para habilitar las importaciones desde ProEst, el administrador de Procore de su empresa debe enviar una solicitud a su empresa Procore point of contact.
    • Para importar una Partida (SOV) de ProEst a la herramienta Contratos primarios, permisos de nivel 'Admin' en la herramienta Contratos primarios
  • Información adicional:
    • De forma predeterminada, la integración de ProEst by Procore está deshabilitada para las nuevas cuentas de Procore.
    • Los datos del proyecto no están sincronizados entre su proyecto en ProEst y Procore. Si realiza cambios en la estimación en ProEst, deberá cargar una versión revisada en Procore si desea que las líneas de pedido coincidan.
    • Los códigos de costo de ProEst deben coincidir exactamente con los códigos de costo de Procore.

Prerrequisitos

Pasos

Exportar una estimación de proyecto desde ProEst

Si no tiene un archivo XML de la estimación de su proyecto ProEst, complete los pasos en Exportar una estimación del proyecto desde ProEst.

Importar un archivo XML ProEst a Procore

  1. Navega hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número. 
  3. Haga clic en la pestaña Partidas.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Especifique si desea que las partidas estén separadas por división o subdivisión.

    prime-contract-import-sov-proest.png
  1. Seleccione el archivo XML y haga clic en el botón Importar.
  2. Espere unos segundos para que el archivo se cargue en Procore. Haga clic en la pestaña Partidas para actualizar el contenido.
  3. Verifique que se hayan importado todas las líneas de pedido de su estimación.
  4. Si es necesario, puede realizar más cambios en la partida haciendo clic en Editar.
    • Agregar manualmente líneas de pedido adicionales
    • Eliminar una partida
    • Cambiar el número de código de costo seleccionado
    • Editar la descripción, el tipo y el monto del contrato de un artículo de línea
      Si la combinación del trabajo secundario, el código de costo y el tipo de costo no están presupuestados para un artículo de línea, este artículo de línea se agregará directamente al presupuesto con un "?" junto a la línea de pedido. Consulte Agregar un artículo de línea de presupuesto parcial.
  5. Haga clic en Guardar. (Utilice el botón Guardar y Enviar correo electrónico si desea guardar sus cambios, así como reenviar una copia del Contrato primario utilizando la función de correo electrónico integrada de Procore. También podrá especificar los destinatarios e incluir un breve mensaje sobre el Contrato primario y su partida.)

 

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