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Procore

Buscar y agregar filtros a contratos primarios

Para utilizar la función de búsqueda y aplicar filtros para localizar un contrato primario. 

Contexto

La función de búsqueda le ayuda a encontrar un contrato primario que contenga información que coincida con su búsqueda de palabras clave. También puede aplicar filtros para limitar los ítems a la vista. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Contratos primarios del proyecto. 

Requisitos previos

Pasos

Búsqueda de contratos primarios

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Ingrese sus términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda
     Nota
     Procore busca coincidencias en los siguientes campos: número de contrato, título, propietario/cliente, contratista, arquitecto/ingeniero, descripción, inclusiones y exclusiones
  3. Presione ENTRAR o haga clic en la lupa para buscar ítems coincidentes.
    Si se encuentran coincidencias, Procore actualiza la página para mostrar solo los ítems que coinciden con sus criterios de búsqueda. Si no aparecen coincidencias, aparece un mensaje para informarle que no hay ítems coincidentes. 
 En Beta - DISEÑO DE ACCESO ANTICIPADO

¿Participa en la versión de diseño de acceso anticipado de la herramienta Contratos primarios del proyecto? Si es así, siga los pasos a continuación. Para obtener más información sobre el diseño de acceso anticipado, consulte Finanzas del proyecto: Lista de nuevos contratos en Contratos y Contratos primarios.

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
  2. Haga clic en el icono de Búsqueda para expandir el campo.  
  3. Ingrese sus términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda. Procore busca coincidencias en los siguientes campos: número de contrato, título, propietario/cliente, contratista, arquitecto/ingeniero, descripción, inclusiones y exclusiones.
  4. Presione ENTRAR o haga clic en la lupa para buscar ítems coincidentes.
    Si se encuentran coincidencias, Procore actualiza la página para mostrar solo los ítems que coinciden con sus criterios de búsqueda. Si no aparecen coincidencias, aparece un mensaje para informarle que no hay ítems coincidentes. 

Agregar filtros

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
  2. En Agregar filtro, elija entre estas opciones:
    • Propietario/Cliente. Para limitar los resultados por el nombre de propietario/cliente.
    • Estatus. Tiene estas opciones:
      • Para ver todos los contratos primarios en todos los estatus, marque la casilla de verificación Seleccionar todo
      • Para ver solo los contratos primarios aprobados, marque la casilla de verificación Aprobado.
    • Ejecutado. Para limitar los resultados y mostrar solo los contratos ejecutados, elija . Para mostrar los contratos aún no ejecutados, elija No. La configuración predeterminada es mostrar Todo
  3. Haga clic en Agregar filtro para aplicar los filtros seleccionados a la página.  
 En Beta - DISEÑO DE ACCESO ANTICIPADO

¿Participa en la versión de diseño de acceso anticipado de la herramienta Contratos primarios del proyecto? Si es así, siga los pasos a continuación. Para obtener más información sobre el diseño de acceso anticipado, consulte Finanzas del proyecto: Lista de nuevos contratos en Contratos y Contratos primarios.

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
  2. Haga clic en Filtros.
    Esto abre el panel Filtros en el lado derecho de la página web. 
  3. En Filtros, elija entre estas opciones:
    • Compañía contratista. Para limitar los resultados a una compañía (o compañías) específica, elija una o más de la lista. 
    • Estatus. Tiene estas opciones:
      • Para ver todas las órdenes de compra y contratos en todos los estatus, marque la casilla de verificación Seleccionar todo
      • Para seleccionar ítems específicos para ver, tiene estas opciones:
        Nota: puede seleccionar una o varias casillas de verificación. 
        • Propietario/Cliente. Para ver los contratos primarios de un propietario/cliente específico, marque las casillas de verificación deseadas.  
        • Estatus. Para ver solo los contratos primarios aprobados, marque la casilla de verificación Aprobado.
        • Ejecutado. Para limitar los resultados y mostrar solo los contratos ejecutados, elija . Para mostrar los contratos aún no ejecutados, elija No. La configuración predeterminada es mostrar Todo
 Recomendación

¿Necesita eliminar un filtro?

  • Si desea borrar todos los filtros seleccionados, haga clic en Borrar todo.
  • Si desea eliminar un solo filtro, haga clic en la "x" gris junto al nombre del filtro en la lista desplegable de ese filtro.

Ver también