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Procore

Buscar y aplicar filtros a la herramienta Contratos primarios

Objetivo

Para utilizar la función de búsqueda y aplicar filtros para localizar un contrato primario. 

Contexto

La función de búsqueda le ayuda a encontrar un contrato primario que contenga información que coincida con su búsqueda de palabras clave. También puede aplicar filtros para limitar los ítems a la vista. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Contratos primarios del proyecto. 

Requisitos previos

Pasos

Búsqueda de contratos primarios

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
  2. Haga clic en laicon-search.png lupa para expandir el campo de búsqueda.  
  3. Ingrese palabras clave en el campo de búsqueda. Procore busca coincidencias a medida que escribe.

    prime-contracts-search.png
 Notas
  • Procore busca coincidencias en los siguientes campos de contrato primario:
    • Número #
    • Propietario/cliente
    • Título
    • Compañía contratista
    • Arquitecto/ingeniero
    • Descripción
    • Inclusiones
    • Exclusiones
  • Si se encuentran coincidencias, Procore muestra los ítems coincidentes. 
  • Si no se encuentran coincidencias, Procore muestra el mensaje "Ningún ítem coincide con su búsqueda". 

Aplicar filtros a la lista de contratos primarios 

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
  2. Haga clic en Filtros para abrir un panel en el lado derecho de la página.
    prime-apply-filters.png
  3. Elija uno o varios filtros:
    • Propietario/Clientes. Seleccione la compañía propietaria/cliente de la lista desplegable. Para aparecer como una selección en esta lista, el nombre de la compañía debe designarse como "Propietario/Cliente" en un contrato primario. 
    • Estatus. Seleccione el estatus deseado de la lista de Contratos. Puede elegir entre: Borrador, Para licitación, Fuera de firma, Aprobado, Completo o Terminado. 
    • Ejecutado. Elija Sí o No en la lista desplegable.
 Recomendación

¿Necesita eliminar un filtro?

  • Para borrar la tabla de todos los filtros, haga clic en Borrar todos los filtros en el panel derecho.
  • Para eliminar un solo filtro, haga clic en el ícono de cerrar (x) en la burbuja de filtro AZUL. 
  • Para eliminar todas las selecciones de filtro, haga clic en el ícono de cerrar (x) en la lista desplegable.