Ver contratos primarios
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Objetivo
Ver un contrato primario en un proyecto de Procore.
Fondo
Una vez creado, los usuarios que tengan los permisos de usuario requeridos pueden ver los contratos primarios de un proyecto siguiendo los pasos a continuación.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para ver todos los contratos, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto
- Para ver los contratos marcados como 'Privado', 'Solo lectura' o permisos de nivel 'Estándar' en la herramienta Contratos principales del proyecto, debe ser agregado como miembro de la lista 'Privado' en el contrato principal. Consulte Crear contratos principales.
- Para ver los contratos NO marcados como "Privados", permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Para ver Órdenes de cambio NO marcado como "Privado" en un contrato Primario NO marcado como "Privado", permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Para ver Órdenes de cambio marcado como "Privado" en un contrato Primario NO marcado como "Privado", 'Administrador' permisos de nivel en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Información adicional:
- Si su proyecto tiene varios contratos primarios, revise: ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen múltiples contratos primarios?
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato principal para verlo en la lista de Contratos primarios.
- Haga clic en el enlace Número para abrir el contrato primario seleccionado.
- Vea la información del contrato haciendo clic en las siguientes pestañas:
General
Si el creador (o cualquier editor) del contrato principal elige incluir la información, esta pestaña contiene información general importante, fechas del contrato, información adicional sobre las inclusiones/exclusiones del contrato y un resumen financiero del contrato primario.
- Información general
Esta área le permite ver el contexto importante y la información general asociada con el contrato. Esto incluye número de contrato, título, propietario/cliente, contratista, arquitecto/ingeniero, creado por, estado, ejecutado (sí/no), privado (sí/no), retención predeterminada y descripción. También incluye enlaces de descarga para que pueda revisar uno o todos los archivos adjuntos. - Fechas de contrato
Esta área le permite ver estas fechas importantes asociadas con el contrato principal: Fecha de creación , Fecha de inicio , Fecha de finalización estimada , Fecha de finalización real, Fecha de recepción del contrato firmado y Fecha de finalización del contrato. - Información adicional
Esta área le permite ver información legal que detalla las inclusiones y exclusiones asociadas con el contrato primario. - Reporte de resumen financiero
Esta área resume los detalles financieros del contrato primario en un formato tabular. Esto incluye los montos del contrato para: Contrato original, Órdenes de cambio aprobadas, Contrato revisado, Órdenes de cambio pendientes, Órdenes de cambio en borrador, Facturas del propietario, Pagos recibidos, Porcentaje pagado, y Saldo restante pendiente.
Partidas
Esta pestaña enumera todas las partidas del contrato primario en partidas (SOV). Esto enumera todos los costos asociados con el acuerdo de contrato primario. Para saber cómo agregar esta información a un contrato primario, consulte Actualizar las partidas en un contrato primario.
Órdenes de cambio
La pestaña Órdenes de cambio proporciona una vista general de cualquier Orden de cambio de contrato primario, Órdenes de cambio potenciales y Solicitudes de orden de cambio asociadas con el contrato primario. Puede ver el estatus, la cantidad y la fecha de vencimiento de cada orden de cambio. Puede exportar su contrato primario o un registro de orden de cambio al formato de archivo DOCX o PDF, así como descargar órdenes de cambio individuales al formato de archivo CSV o PDF.
Facturas
La pestaña Facturas enumera todas las facturas de propietario creadas en el proyecto. También muestra la cantidad de "Pago adeudado" y "Porcentaje completado". Para saber cómo crear facturas, consulte Crear propietario Facturas. Puede exportar su contrato primario al formato de archivo DOCX o PDF, así como descargar una lista de facturas al formato de archivo CSV o PDF.
Pagos recibidos
La pestaña Pagos recibidos enumera todas las facturas que se han recibido. También puede hacer clic en el botón Editar para ingresar nuevos pagos recibidos en la sección Nuevo pago. Consulte Crear un pago recibido para un contrato primario.
Ítems relacionados
La pestaña Ítems relacionados enumera los ítems relacionados que pueda haber agregado al Contrato primario. Los ítems de cualquiera de las otras herramientas de su proyecto se pueden vincular al contrato primario.Para obtener más información, consulte Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio de contrato primario y ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?
Correos electrónicos
La pestaña Correos electrónicos enumera todos los mensajes de correo electrónico enviados y recibidos en relación con el contrato primario seleccionado. Para enviar correos electrónicos desde Procore, simplemente haga clic en Nuevo correo electrónico. Para enviar correos electrónicos a Procore sobre este contrato primario, envíe un mensaje a la dirección de correo electrónico de Procore enumerada en el banner de información AZUL. Consulte Enviar un contrato primario por correo electrónico.
Historial de cambios
La pestaña Historial de cambios muestra la fecha y hora en que se realizaron varias acciones. Consulte Ver el historial de cambios de un contrato primario.
Sobreprecio
La pestaña Sobreprecio muestra la configuración de sobreprecio horizontal y vertical aplicada a las partidas en las órdenes de cambio del contrato. Consulte Agregar sobreprecio a órdenes de cambio de contrato primario.
Ajustes avanzados
La pestaña Configuración avanzada le permite configurar una variedad de configuraciones en el contrato. Para obtener más información, consulte Editar la configuración avanzada en un contrato primario
