Complete un contrato primario con DocuSign®
Objetivo
Para completar el proceso de firma de un ítem de un contrato primario con la integración de DocuSign©.
Antecedentes
Si tiene un DocuSign® cuenta, puede conectar su contrato primario de Procore a DocuSign® herramienta para gestionar el proceso de firma. Esto le permite a usted ya los firmantes de su contrato primario recibir, revisar y devolver firmas de contratos en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Para iniciar el proceso de firma de DocuSign®proceso de firma, permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta contrato primario del proyecto.
Nota:
Para firmar un contrato primario de Procore con DocuSign®, NO necesita permisos de acceso a la herramienta Contratos primarios de Procore. Una copia en PDF del contrato principal está disponible en DocuSign® para su revisión.
- Para iniciar el proceso de firma de DocuSign®proceso de firma, permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta contrato primario del proyecto.
Requisitos previos
- La integración con DocuSign® debe estar habilitada en el proyecto. Consulte Habilitar la integración de DocuSign®.
- El iniciador de firmas en Procore debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®? y ¿Necesito una cuenta de DocuSign®?
- Cree un contrato principal para firmar. Consulte Crear contratos Prime.
Pasos
Complete un contrato primario con DocuSign®
- Navegue hasta la herramienta deContratos primarios del proyecto.
- Elija entre las opciones:
- Haga clic en Crear Contrato primario. Luego, complete los pasos en Crear contratos primarios.
O - Busque el contrato que firmar en la lista Contratos primarios. Luego haga clic en su enlace Número.
- Haga clic en Crear Contrato primario. Luego, complete los pasos en Crear contratos primarios.
- En Información general, coloque una marca de verificación en la casilla Firmar con DocuSign®.
- Cuando el contrato primario esté listo para el proceso de firma, haga clic en Completar con DocuSign®.
Esto lanza DocuSign©.
Iniciar sesión en DocuSign
- En la página de inicio de sesión de DocuSign® , introduzca la dirección de correo electrónico de su cuenta de DocuSign® .
Recomendación
Si no tiene una cuenta de DocuSign® para completar el proceso de inicio de sesión, consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®?
- Haga clic en Continuar.
- Ingrese su contraseña.
- Haga clic en Iniciar sesión.
El contrato primario y los archivos adjuntos aparecen en la sección "Agregar documentos al sobre". - Opcional: si desea cargar documentos adicionales, tiene estas opciones:
- Cargar
- Usar una plantilla
- Obtener de la nube
Importante
Si carga documentos adicionales a DocuSign®, estos solo se agregarán a DocuSign®. NO se agregan a Procore.
- En la sección "Agregar destinatarios al sobre", el "Arquitecto/ingeniero" y el "Propietario/Cliente" designados en el contrato se agregan automáticamente al sobre como destinatarios.
Nota:
Si ha implementado un formulario personalizado para la herramienta Contratos primarios de su proyecto, o si desea agregar más destinatarios al sobre, puede agregarlos usando las opciones en DocuSign®. Tenga en cuenta que estos destinatarios NO se agregan a Procore, solo se agregan a DocuSign®.
- Haga clic en Siguiente.
- Revise los campos de firma en el sobre de DocuSign®. De forma predeterminada, Procore agrega estos campos para cada destinatario nombrado en la versión Procore del contrato primario:
- Firma.
- Fecha de firma.
- Haga clic en el botón Enviar en la parte superior o inferior de la página de DocuSign®.
Procore enviará el contrato primario a los destinatarios nombrados para recoger sus firmas. Los destinatarios NO necesitan una cuenta de DocuSign®. Consulte ¿Necesito una cuenta de DocuSign ©? Sin embargo, deben aceptar los términos de la Divulgación de firma y registro electrónico de DocuSign®. Una vez que un destinatario firma el contrato, se envía una copia del contrato firmado a todos los firmantes.Ejemplo
Cuando se completan todas las firmas, aparece el siguiente banner en la parte superior del contrato primario. Tiene estas opciones:
- Ver. Esto le permite ver el contrato. Haga clic en el enlace Exportar para descargar el contrato en la ubicación de descarga del navegador web en su computadora.
- Editar. Esto le permite editar el contrato. Vuelva a iniciar sesión en su cuenta de DocuSign® para modificar el sobre en DocuSign®.
- Retirar. Haga clic en Aceptar en el mensaje de confirmación para eliminar el contrato firmado de DocuSign®.