Crear una orden de cambio potencial (OCP) con DocuSign®
Objetivo
Crear una orden de cambio de contrato primario con DocuSign®.
Contexto
Si tiene una cuenta de DocuSign® , puede realizar un seguimiento del estatus de un documento firmado en Procore. Puede recibir, revisar y devolver sus contratos firmados en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.
Si no tiene DocuSign® habilitado, consulte Habilitar la integración de DocuSign® en un proyecto.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto
-
- Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.
Requisitos previos
- El iniciador de firmas en Procore debe tener una cuenta DocuSign® activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®? y ¿Los propietarios y subcontratistas necesitan una cuenta de DocuSign®?
- La integración de Procore + DocuSign® debe estar habilitada en el proyecto. Consulte Habilitar la integración de DocuSign® en un proyecto.
Pasos
- Para proyectos que no utilizan la herramienta de Eventos extraordinarios
- Para proyectos que utilizan la herramienta de eventos extraordinarios
Para proyectos que no utilizan la herramienta Eventos extraordinarios
- Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número.
- Haga clic en + Crear OC potencial.
- Marque la casilla de verificación Firmar con DocuSign®.
- Complete los campos relacionados. Consulte Crear una orden de cambio potencial (OCP).
- Haga clic en Completar con DocuSign® en la parte inferior de la página.
- Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, complete los siguientes pasos:
- Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign®.
- Haga clic en Continuar.
- Ingrese su contraseña.
- Haga clic en Iniciar sesión.
- Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign®.
- Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por agregar su propio documento.
- Cargue documentos mediante una de las siguientes acciones:
- Cargar
- Usar una plantilla
- Obtener de la nube
- Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles precargados, DocuSign® colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.
.jpg?revision=1)
- Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Una vez que se completa el flujo de trabajo de DocuSign®, el estatus de la orden de cambio cambiará a "Aprobado". (Si no se utiliza Procore Workflow).
Nota: Aún puede editar manualmente el estatus de la orden de cambio si es necesario
.jpg?revision=1)
Para proyectos que utilizan la herramienta Eventos extraordinarios
- Complete los pasos del 1 al 6 en Crear un OCP del contrato primario a partir de un evento extraordinario.
- Navegue hasta el evento extraordinario para el que creó un OCP del contrato primario.
- En la sección OCP del contrato primario de ese evento extraordinario, haga clic en Ver junto al OCP del contrato primario que desea firmar con DocuSign®.
- Haga clic en Editar.
- Marque la casilla de verificación Firmar con DocuSign®.
- Complete los campos relacionados. Consulte Crear una orden de cambio potencial (OCP).
- Complete los pasos 5-10 anteriores.