Cree una orden de cambio de contrato primario (OCCP) con DocuSign®
Objetivo
Para crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP) con DocuSign®.
Contexto
Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. Puede recibir, revisar y devolver sus contratos firmados en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.
Si no tiene DocuSign® habilitado, consulte Crear una OCCP a partir de un evento de cambio o Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP).
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Información adicional:
- Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.
- Para compañías que utilizan
Herramienta integraciones de ERP:Mostrar/Ocultar
- Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®
PRÓXIMAMENTE Esta funcionalidad llegará pronto. Para sincronizar datos:- El campo Fecha en una OCCP es obligatorio.
- El Código de artículo de facturación en una OCCP debe tener 10 caracteres o menos.
- Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
- Esta funcionalidad estará disponible próximamente.
- QuickBooks®:
- Las exportaciones de OCCP NO son compatibles.
- Sage 100 Contractor®
- Las exportaciones de OCCP NO se admiten.
- Sage 300 CRE®:
- Titulo El título de OCCP debe tener 30 caracteres o menos.
- Número (N°). El número de OCCP debe tener cinco (5) caracteres o menos.
- Estatus. El contrato primario debe estar en estatus Aprobado.
- Partida asociada. Para cada partida que agregue a las Partidas (SOV) de la orden de cambio, puede designar una (1) partida asociada para cada partida de orden de cambio o la misma partida asociada para todas las partidas de orden de cambio. Nota: La lista partidas asociadas solo está visible y disponible cuando la herramienta Integración de ERP se ha configurado para funcionar con Sage 300 CRE® y su especialista en implementación de integración ha activado la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato primario en Procore.
- Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®
Prerrequisitos
- El iniciador de firmas en Procore debe tener una cuenta DocuSign® activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®? y ¿Los propietarios y subcontratistas necesitan una cuenta de DocuSign®?
- La integración de Procore + DocuSign® debe estar habilitada en el proyecto. Consulte Habilitar la integración de DocuSign®.
Pasos
- Para órdenes de cambio de 2 o 3 niveles, o proyectos que no utilizan eventos extraordinarios
- Para órdenes de cambio de Nivel 1 utilizando órdenes de cambio
Para órdenes de cambio de 2 o 3 niveles, o proyectos que no utilizan la herramienta Eventos de cambio
- Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número.
- Haga clic en + Crear OC contrato primario.
- Marque la casilla de verificación Firmar con DocuSign®.
- Complete los campos relacionados. Consulte Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP).
- Haga clic en Completar con DocuSign® en la parte inferior de la página.
- Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, complete los siguientes pasos:
- Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign®.
- Haga clic en Continuar.
- Ingrese su contraseña.
- Haga clic en Iniciar sesión.
- Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign®.
- Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por agregar su propio documento.
- Cargue documentos mediante una de las siguientes acciones:
- Cargar
- Usar una plantilla
- Obtener de la nube
- Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles precargados, DocuSign® colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.
- Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Una vez que se completa el flujo de trabajo de DocuSign®, el estado de la orden de cambio cambiará a "Aprobado". (Si no se utiliza Procore Workflow).
Nota: aún puede editar manualmente el estado de la orden de cambio si es necesario
Para órdenes de cambio de 1 nivel usando la herramienta Eventos extraordinarios
- Complete los pasos del 1 al 6 en Crear una OCCP a partir de un evento de cambio.
- Navegue hasta el evento extraordinario para el que creó un OCCP.
- En la sección CO primario de ese evento de cambio, haga clic en Ver junto a la OCCP que desea firmar con DocuSign®.
- Haga clic en Editar.
- Marque la casilla de verificación Firmar con DocuSign®.
- Complete los campos relacionados. Consulte Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP).
- Complete los pasos 5-10 anteriores.