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Procore

Exportar una factura del propietario

Objetivo

Para exportar una factura del propietario a uno de los formatos de archivo admitidos.

Fondo

Puede exportar una factura del propietario al formato de archivo CSV o PDF. También tiene la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'administrador' para la herramienta de Contratos primarios de nivel de proyecto.
  • Formatos de archivo compatibles:
    • CSV
    • PDF
    • PDF con archivos adjuntos
  • Limitaciones:
    • La opción 'PDF con archivos adjuntos' no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ©.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Busque el contrato asociado con la factura. Luego haga clic en Ver.
  3. En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Haga clic en Ver junto a la factura que desee exportar.
  5. En la factura, haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
    export-invoice.png
    • CSV
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV.
    • PDF
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF.
    • PDF con archivos adjuntos
      Si elige esta opción, marque las casillas de verificación que desea aplicar en "Seleccionar, ordenar y descargar archivos". Luego haga clic en uno de estos botones:
      export-invoice-with-attachments.png
      • .Zip. Haga clic en este botón para descargar el PDF a un archivo ZIP.
      • PDF único. Haga clic en este botón para exportar el PDF único. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario.
         Nota
        • Solo los archivos adjuntos PDF se pueden combinar en un solo PDF; si se utilizan otros tipos de archivos como archivos adjuntos, no estarán disponibles como un solo PDF.

 

Si desea obtener más información sobre el software de contrato primario de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de contratos de construcción.