Exportar una factura de propietario
Objetivo
Para exportar una factura de propietario a uno de los formatos de archivo admitidos.
Antecedentes
Puede exportar una factura de propietario al formato de archivo CSV o PDF. También tiene la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de 'administrador' para la herramienta de Contratos primarios de nivel de proyecto.
- Formatos de archivo admitidos:
- CSV
- PDF con archivos adjuntos
- Limitaciones:
- La opción 'PDF con archivos adjuntos' no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ©.
Prerrequisitos
Pasos
- Navega hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato asociado con la factura. Luego haga clic en Ver.
- En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en Ver junto a la factura que desea exportar.
- En la factura, haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
- CSV
Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV. - PDF
Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF. - PDF con archivos adjuntos
Si elige esta opción, marque las casillas de verificación que desea aplicar en 'Seleccionar, ordenar y descargar archivos'. Luego haga clic en uno de estos botones:
- .Zip. Haga clic en este botón para descargar el PDF a un archivo ZIP.
- PDF único. Haga clic en este botón para exportar el PDF único. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario.
Nota:
- Solo los archivos PDF adjuntos se pueden combinar en un solo PDF; si se utilizan otros tipos de archivos como archivos adjuntos, no estarán disponibles como un solo PDF.
- CSV