Editar un PDF configurable de una factura de GC/cliente en la herramienta Facturación en progreso

Objetivo

Aprender a editar la pestaña "PDF configurable" para una factura de GC/Cliente en la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

Este tutorial le muestra cómo utilizar las opciones en la pestaña PDF configurable de una factura de GC/Cliente. Puede utilizar las opciones de esta pestaña para personalizar la forma en que se muestran las partidas en el PDF, como la forma en que desea agrupar y resumir las partidas de la factura para que se muestren de la manera que desee antes de presentar el PDF a su contratista general o cliente.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.

     Nota

    Su habilidad realizar tareas con la herramienta Facturación en progreso depende de los permisos que se le hayan otorgado en el contrato o contrato con el que está trabajando.Para obtener más información sobre las tareas específicas que puede realizar con la herramienta Facturación en progreso, consulte Permisos: Facturación de progreso.
• Información adicional:
  • Si hace clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, solo se enviará a los destinatarios el PDF de la pestaña Detalle de la factura, no la pestaña 'PDF configurable'.

Requisitos previos

• Crear una factura de GC/cliente
• Crear un PDF configurable de una factura de GC/cliente

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Facturación de Progess del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña GC/Cliente.
3. Busque la factura con la que trabajar. Luego haga clic en el enlace de Número de factura. 
4. Haga clic en la pestaña PDF configurable.
5. Edite el PDF de cualquiera de las siguientes formas:
   1. Resumen
      Al hacer clic en las flechas, puede expandir y contraer las partidas para mostrar diferentes niveles de datos. Para expandir, haga clic en la flecha que se ilustra a continuación. Para contraer, haga clic en la flecha nuevamente.
      
   2. Agrupación
      Haga clic en la lista desplegable Agrupar para los ítems de línea de grupo o subtotal por su selección:
      
      • Opcional: subproyecto
        Esta opción solo está disponible si la función de subproyecto está activa en el proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS y Agregar ítems de segmento "Subproyecto" a un proyecto de Procore.
      • Nivel de código de costo 1. Si su estructura de códigos de costo está escalonada, esta opción agrupa datos por el primer nivel.

         Nota

        Para los códigos de costo predeterminados de Procore que se alinean con el CSI MasterFormat, el concepto de "División" es equivalente a la opción "Nivel de código de costo 1". Si desea agrupar sus datos por "División", seleccione la opción "Nivel de código de costo 1".
      • Nivel de código de costo 2. Si su estructura de códigos de costo está escalonada, esta opción agrupa datos por el segundo nivel de su estructura.
      • Tipo de costo. Esta opción le permite agrupar datos por segmento "Tipo de costo" de su compañía. Para obtener más detalles, consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore?
      • Administrar grupos personalizados. Puede hacer clic en este botón para crear agrupaciones personalizadas para su PDF configurable. Para aprender a administrar grupos, consulte Crear un PDF configurable de una solicitud de pago del cliente/CG.  

Siguiente paso

• Exportar un PDF configurable de una factura de GC/cliente

Ver también

• Crear un PDF configurable de una factura de GC/cliente
• Crear una factura de GC/cliente