Importar ítems de punch list

Objetivo

Enviar una solicitud a Procore para importar una lista de ítems a la herramienta Punch List de su proyecto. 

Fondo

Durante el proceso de implementación de Procore, un miembro del equipo de Procore puede importar su lista de ítems a la herramienta Punch List del proyecto. Para hacer esto, un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Punch list del proyecto debe enviar una plantilla XLSX con el formato adecuado que contenga una lista de los ítems de su Punch list. Después de recibir su plantilla de importación actualizada, su Punto de contacto de Procore revisará el envío y se asegurará de que los datos estén formateados para cumplir con los requisitos de importación. Una vez finalizado el proceso de importación, puede iniciar sesión en Procore para validar que los datos se hayan importado según lo previsto.

Alternativamente, si ya tiene la plantilla de importación completa, puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación utilizando la aplicación Procore Imports. Consulte Importar elementos de la lista de tareas pendientes a su herramienta de lista de tareas pendientes a nivel de proyecto (Importaciones Procore) para obtener más información.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Punch list del proyecto para solicitar una importación a la herramienta Punch list.
  • Permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador del proyecto.
  • Permiso de nivel "estándar" o superior a la herramienta Directorio del proyecto.
• Requisitos de la plantilla de importación:
  • Para consideraciones generales, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?.
    • La plantilla completa debe enviarse a Procore en el formato XLSX.
    • El archivo XLSX debe estar formateado como una tabla.
  • Datos obligatorios de la columna:
    • ¡Importante! Para evitar errores de importación, no agregue filas vacías, NO agregue columnas en blanco, NO agregue nuevas columnas de datos y no elimine la fila de encabezado de la plantilla de importación de contactos. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado que define los campos en la tabla de Excel y la base de datos de contactos de su compañía en Procore.
      • Los siguientes encabezados son obligatorios y un asterisco (*) indica que se requieren datos en la fila: Nombre del ítem*, Número de ítem punch*, Tipo de ítem punch, Fecha de vencimiento, Ubicación, Código de costo, Impacto en el programa, Días de impacto en el programa, Impacto en el costo, Monto de impacto en el costo, Prioridad, Referencia, Creado por*, Descripción, Asignado y Comentarios.
    • El proceso de importación fallará si modifica los valores en los encabezados de columna.
    • El proceso de importación fallará si inserta nuevas columnas, mueve columnas o elimina columnas de la plantilla.
    • El proceso de importación fallará si cambia el orden del encabezado de la columna en la plantilla.
  • Datos necesarios de la fila:
    • ¡Importante! No hay límite para la cantidad de filas que puede importar. Sin embargo, las filas no pueden estar en blanco.
    • Cada fila de la tabla corresponde a un ítem de punch list. Como mínimo, cada registro requiere un valor para el Nombre del artículo. Otras columnas y celdas de una sola fila pueden dejarse en blanco.
    • Cada fila de la tabla corresponde a una partida de Punch list. 
  • Tamaño máximo del archivo: 
    • El tamaño máximo de archivo para la importación de una Punch list es de 1 MB. 

Requisitos previos

• Usuarios:
  Cualquier usuario agregado a los campos aplicables en la plantilla ya debe existir en la herramienta Directorio de su compañía o proyecto. Consulte Importar usuarios y proveedores a su herramienta de directorio a nivel de empresa (Procore Imports) e Importar usuarios y proveedores a su herramienta de directorio a nivel de proyecto (Procore Imports), o Agregar una cuenta de usuario al directorio de empresa y Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyecto.
• Localizaciones:
  Si su proyecto utiliza ubicaciones de un solo nivel, puede crear una nueva ubicación en la herramienta Administrador durante el proceso de importación o puede asociar un ítem de punch list con una ubicación existente durante el proceso de importación. Consulte Agregar ubicaciones de oficinas.
  O
  Si su proyecto utiliza ubicaciones de varios niveles, los niveles ya deben existir en Procore para asociar un ítem de punch list con la ubicación. Consulte Agregar ubicaciones de varios niveles a la herramienta Administrador y ¿Cómo agrego una ubicación de varios niveles a un ítem?.
• Lista de tareas Tipos:
  Si va a especificar los valores de "Tipo de ítem punch", asegúrese de que los tipos se hayan agregado a la herramienta Punch list de su proyecto. Consulte Configurar opciones avanzadas: Punch list.

Pasos

Para recopilar sus datos, el Administrador de Procore de su organización debe completar los siguientes pasos:

• Descargar la plantilla de importación
• Actualice la plantilla de importación y envíela a Procore
• Valide la importación

Ver también

• Configurar opciones avanzadas: Punch list: Agregar tipos de ítems punch
• Solicitar una importación de punch list
• Importe usuarios y proveedores a su herramienta Directorio a nivel compañía (Procore Imports)
• Importar usuarios y proveedores a su herramienta Directorio a nivel de proyecto (Procore Imports)
• Añadir Ubicaciones de oficina
• Agregar o eliminar nombres de especialidad
• Agregar ubicaciones de múltiples niveles a la herramienta Administrador
• Agregar códigos de costo de la compañía
• ¿Cómo agrego una ubicación de múltiples niveles a un ítem?
• ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?