Saltar al contenido principal
Procore

Copiar un reporte 360

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Copiar un informe 360 con la herramienta Informes 360.

Contexto

Copiar un informe le permite volver a crear rápidamente el informe en el mismo proyecto o en un nuevo proyecto. También puede promover un informe a la herramienta Informes 360 a nivel compañía a través del menú "Copiar informe" para que esté disponible para su asignación a cualquier proyecto.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para copiar un informe sobre el mismo proyecto:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta de informes 360 de nivel de proyecto.
    • Para copiar en otro proyecto:
      • Permisos de nivel "estándar" o superior en las herramientas 360 Reporting de ambos proyectos.
    • Para promover un reporte a nivel compañía:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Dirección a nivel compañía.
    • En todos los escenarios, necesita:
      • Debe tener acceso al informe como creador o el informe debe compartirse con usted.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Informes 360.

    • Utilice la herramienta Company 360 Reporting para los informes de la empresa.
    • Utilice la herramienta Informes de Project 360 para los informes de proyectos.
  2. Abra el informe deseado.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) y coloque el cursor sobre Hacer una copia.
  4. Haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Copiar al proyecto actual.
      Aparecerá un banner que dice "El informe se copió correctamente".
    • Copiar a otro proyecto.
      Después de hacer clic en Copiar, elija los proyectos en los que se copiará el reporte. 
    • Ascender a la empresa.
      Aparecerá un banner que dice "Este informe se ha promocionado con éxito a nivel de empresa".  
  5. Opcional: Haga clic en "Ver copia" en el banner de éxito para ver la copia del informe.
    Nota: Si copia un informe a más de un proyecto a la vez, no tendrá la opción de hacer clic en "Ver copia". En su lugar, navegue a uno de los proyectos en los que le gustaría ver la copia y véalo directamente desde la herramienta Informes 360.