Crear un reporte de una sola herramienta de proyecto

Objetivo

Agregar un reporte personalizado usando la herramienta Reportes 360 de Procore.

Contexto

La herramienta 360 Reporting ofrece a los usuarios la posibilidad de crear, generar y exportar informes personalizados. Al diseñar un reporte, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar el diseño de columna deseado y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del reporte. Después de generar un reporte, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Para crear un reporte de proyecto de una sola herramienta:
  - Permisos "estándar" o superiores en la herramienta Project 360 Reporting.
    Y
    Permisos de 'Solo lectura' o superiores para las herramientas para las que desean crear un reporte. Para las herramientas de administración financiera, los usuarios deben tener permiso de "Administrador" en la herramienta financiera adecuada para crear un reporte. Para el Directorio de compañía, los usuarios necesitarán permiso de "Administrador" en el Directorio de compañía.
- Para crear un reporte de proyecto 360:
  - Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Project 360 Reporting con permisos adicionales según el grupo de campos.

Información Adicional:

Los reportes personalizados solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.

Los reportes pueden incluir datos de estas herramientas y fuentes de Procore:

Planes de acción
Licitación
Presupuesto
Administración de cambios
- Información de la partida del evento extraordinario
- Órdenes de cambio potencial
- Órdenes de cambio
Contratos
Problemas de coordinación
Registro diario
- Registro de reporte diario de construcción
- Registro de llamadas
- Registro de notas
- Registro de retrasos
- Registro de contenedores de residuos
- Registro de cantidades
- Entrada de tarjeta horaria
- Registro de mano de obra
- Registro de visitantes
- Registro de equipos
- Registro de accidentes
- Registro de productividad
- Registro climático
- Registro de inspecciones
- Registro de entregas
- Finalización del registro diario
- Registro de desechos
- Registro de violaciones de seguridad
Directorio

Planos
Partidas financieras
- Instantáneas del presupuesto configurable
- Detalles de las partidas financieras
- Resumen de partidas financieras
Formularios
Incidentes
- Registros de lesiones por incidentes
- Registros de casi accidentes
- Registros de incidentes (todos)
- Incidentes
Inspecciones
- Detalles de ítems de inspección
- Resumen de inspecciones
Productividad de la mano de obra
Reuniones
- Asistencia a reuniones
- Ítems de la reunión
- Reuniones
Modelos
Observaciones
Facturas de propietario
- Facturas de propietario
Fotos
Portafolio
Contrato primario
Roles del proyecto
Punch list
RFI

Tareas de programa
- Tareas de programa
- Lookaheads
- Cambios solicitados
Especificaciones
Requisiciones
- Requisiciones
Submittals
Tareas
Fichas de T&M
- Materiales
- Fichas
- Tarjetas horarias
- Equipos
Hojas de tiempo
- Entradas de tarjetas horarias
- Cantidades de producción

Crear un reporte personalizado nuevo

Vaya a la herramienta Informes de Project 360 .
Haga clic en Crear informe en la esquina superior derecha.
Haga clic en Reporte de una sola herramienta.
A continuación, tendrá la opción de Crear un nuevo informe o elegir una plantilla existente. Para crear un reporte nuevo, haga clic en el mosaico Crear reporte nuevo.
Ingrese el nombre del reporte haciendo clic en el icono de lápiz junto a Ingresar nombre del reporte.
Ingrese una descripción del reporte haciendo clic en el icono de lápiz junto a Ingresar descripción.
En el panel derecho hay una lista de herramientas sobre las que puede informar. Seleccione una herramienta sobre la que desee informar.
Una vez que haya seleccionado una herramienta, el panel derecho se completará con una lista de columnas que desea agregar a su reporte. Arrastrar y soltar columnas en su reporte o agregue todas las columnas haciendo clic en Agregar todo.
- Una vez que haya agregado las columnas deseadas, tiene las siguientes opciones:
  - Datos del reporte de grupo
    En la lista Agrupar por, seleccione uno de los ítems del menú desplegable para agrupar los datos del reporte por la columna especificada (p. ej., es posible que desee agrupar los datos por el contratista responsable).
  - Filtrar los datos de su reporte
    Haga clic en el menú desplegable Agregar filtro para seleccionar qué desea filtrar. Una vez que haya especificado un filtro, podrá agregar otro filtro. También puede filtrar datos por rango de fechas seleccionando una fecha de inicio y finalización.
  - Cambiar el orden de las columnas
    Utilice una operación de arrastrar y soltar para colocar la columna en la posición deseada.
  - Datos agregados
    Haga clic en la fx de la columna y seleccione una de las siguientes opciones (para valores numéricos): recuento, suma, mínimo, máximo o promedio. Una vez creado el reporte, verá el recuento, la suma, el mínimo, el máximo o el promedio de los valores en la parte inferior de la columna. Para los tipos de campo que no son un valor numérico, tiene la opción de agregar por recuento.
Para agregar una nueva herramienta a su reporte, haga clic en Agregar pestaña en la parte superior del reporte y repita los pasos 6 a 7 anteriores.
Cuando termine de configurar el diseño de su reporte, haga clic en Crear reporte.

Ver también

Editar un reporte de una sola herramienta del proyecto