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Procore

Reportes destacados: crear un reporte de proyecto personalizado

Objetivo 

Agregar un reporte personalizado utilizando Reportes mejorados.

Contexto 

La herramienta de reportes brinda a los usuarios la habilidad de crear, generar y exportar reportes personalizados. Al diseñar un reporte, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar el diseño de columna deseado y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del reporte. Después de generar un reporte, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel. 

Cosas para considerar 

Pasos

Para crear un reporte personalizado utilizando Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes.

    • Utilice la herramienta de reportes a nivel compañía para los reportes de la compañía.
    • Utilice la herramienta de reportes a nivel proyecto para los reportes del proyecto.
  2. Haga clic en Crear reporte en la esquina superior derecha.
  3. Haga clic en el mosaico Crear nuevo reporte .
  4. En Seleccionar conjunto de datos> Área de productos, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Finanzas
  5. Haga clic en las icon-view-columns.png columnas del barra lateral derecho para configurar las columnas en su reporte personalizado. Consulte Configurar columnas a continuación.
  6. Haga clic en el icon-filter2.png icono de filtros para administrar filtros en su reporte personalizado. Consulte Administrar filtros a continuación.
    Nota: De forma predeterminada, los datos de todos los proyectos (incluidos los proyectos "Activos" y "Inactivos") se incluyen en reportes personalizados creados a nivel compañía. Configure la > Proyectos está activo para cambiar qué proyectos se incluyen.

Configurar columnas

  1. Haga clic en las icon-view-columns.png columnas del barra lateral derecho.
  2. Haga clic en el > escuadra angular para abrir o cerrar un grupo de campo.
    O
    Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo.

    Nota: Para agrupar o filtrar los datos del reporte por un campo compatible sin agregar el campo como columna a su reporte, siga los pasos a continuación:
    • Desplácese sobre el nombre del campo en el menú Configurar columnas .
    • Para agrupar los datos de su reporte por campo, haga clic en el icon-grouped-list.png icono agrupar por icono que se muestra. Consulte Administrar grupos de tablas a continuación para obtener más información.
    • Para filtrar los datos de su reporte por campo, haga clic en el icon-filter2.png icono de filtros que muestra. Consulte Administrar filtros a continuación para obtener más información.
      Nota: No todos los campos que se pueden agregar como columna se pueden utilizar para agrupar o filtrar los datos del reporte.
  3. Marque la casilla de verificación junto al nombre del campo para agregarlo como columna a su reporte personalizado.
  4. Para mover una columna, haga clic en el nombre de la columna y arrastre el cursor a dónde desea que esté la columna.
  5. Para cambiar el tamaño de una columna:
    • Coloque el cursor junto a los puntos suspensivos verticales de la columna (⋮) hasta que aparezca el ↔ cursor.
    • Haga clic y arrastre la columna para ajustar su ancho.
  6. Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) junto al nombre de una columna para seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Agrupar por : consulte Administrar grupos de tabla a continuación.
    • Anclar columna
    • Autoize esta columna
    • Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente

Administrar filtros

  1. Haga clic en el icon-filter2.png icono de filtros a la derecha barra lateral.
  2. Haga clic en Agregar filtros para ver qué campos están disponibles para filtrar datos en su reporte personalizado.
    Nota: No es necesario agregar un campo como columna en el reporte antes de que pueda usarse para filtrar.
  3. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda para ubicar un campo para utilizarlo como filtro.
    O
    Desplácese por la lista de filtros.
  4. Haga clic en un campo por el que desea filtrar su reporte personalizado.
  5. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es una cadena de texto (como el estatus de un ítem):
    • Seleccione el botón Incluir o seleccione el botón Excluir .
    • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar valores .
    • Seleccione uno o más valores para incluir o excluir en el filtro.
      O
      Seleccione "Ninguno" para incluir o excluir valores nulos en el filtro.
  6. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor de fecha, haga clic en el menú desplegable Seleccionar fechas y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Seleccione Rango de fechas fijo para establecer fechas mínimas y máximas utilizando los campos Min y Max .
      • Para ver ítems fechados antes de una determinada fecha, deje el campo Min en blanco.
      • Para ver ítems fechados después de una determinada fecha, deje el campo Max en blanco.
    • Seleccione Período de tiempo personalizado para crear su propio período de tiempo para filtrar los resultados por.
      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar y seleccione Esto, Últimao Siguiente.
      • Utilice los botones + y - para elegir el valor numérico de su período de tiempo personalizado.
      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar derecho y seleccione Día, Semana, Semanalaboral, Mes, Trimestreo Año.
    • Seleccione una opción de período de tiempo existente (como hoy, esta semana, esta semana laboral, este mes, este trimestreo este año).
    • Seleccione Ninguno (campos sin fecha).
    • Seleccione todos (campos con cualquier fecha).
  7. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor booleano, seleccione el botón , Noo Ninguno .
  8. Para eliminar un filtro, haga clic en la X junto al nombre del filtro.
  9. Para eliminar todos los filtros, los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior del menú Filtros y haga clic en Eliminar todos los filtros.

Administrar grupos de tabla

  1. Haga clic en Los icon-grouped-list.png grupos de tabla en la parte superior del reporte.
  2. Para reorganizar los grupos de tablas, haga clic en el icono de agarre vertical (⋮⋮) y use una operación de arrastrar y soltar para mover los grupos a su orden preferido.
  3. Para eliminar un grupo de tabla, haga clic en la X junto al nombre del grupo de tablas.
  4. Haga clic en Actualizar.