Reportes destacados: distribuir una instantánea de un reporte de proyecto

Objetivo

Distribuir una instantánea de un reporte de compañía personalizado.

Permisos de usuario requeridos:
- Para reportes a nivel compañía: el usuario es administrador de la compañía.
- Para reportes a nivel proyecto: el usuario tiene permisos "Estándar" o de nivel superior en la herramienta reportes y el reporte fue creado por usted o si es administrador de la compañía.

Para distribuir un reporte personalizado creado mediante Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:

Navegue hasta la herramienta Reportes.
- Utilice la herramienta de reportes a nivel compañía para los reportes de la compañía.
- Utilice la herramienta de reportes a nivel proyecto para los reportes del proyecto.
Navegue hasta el reporte creado con Reportes destacados.
Haga clic en la puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Distribuir.
En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
Haga clic en Distribuir.

Para programar una distribución para un reporte personalizado creado mediante Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:

Navegue hasta la herramienta Reportes.
- Utilice la herramienta de reportes a nivel compañía para los reportes de la compañía.
- Utilice la herramienta de reportes a nivel proyecto para los reportes del proyecto.
Busque el reporte creado con reportes mejorados.
Haga clic en la puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Distribuir.
En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia :
- A diario
- Diario (solo programa de envíos)
- Semanal
- Mensual
Seleccione las opciones de la sección Configuración para programar cuando el reporte se distribuya según su selección de frecuencia .
Haga clic en Crear.