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Procore

Reportes destacados: distribuir una instantánea de un reporte de proyecto

Objetivo

Distribuir una instantánea de un reporte de compañía personalizado.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para reportes a nivel compañía: el usuario es administrador de la compañía.
    • Para reportes a nivel proyecto: el usuario tiene permisos "Estándar" o de nivel superior en la herramienta reportes y el reporte fue creado por usted o si es administrador de la compañía.

Pasos

Distribuir un reporte

Para distribuir un reporte personalizado creado mediante Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes.

    • Utilice la herramienta de reportes a nivel compañía para los reportes de la compañía.
    • Utilice la herramienta de reportes a nivel proyecto para los reportes del proyecto.
  2. Navegue hasta el reporte creado con Reportes destacados.
  3. Haga clic en la puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Distribuir.
  4. En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
  5. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
  6. Haga clic en Distribuir.

Programar una distribución

Para programar una distribución para un reporte personalizado creado mediante Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes.

    • Utilice la herramienta de reportes a nivel compañía para los reportes de la compañía.
    • Utilice la herramienta de reportes a nivel proyecto para los reportes del proyecto.
  2. Busque el reporte creado con reportes mejorados.
  3. Haga clic en la puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Distribuir.
  4. En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
  5. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
  6. Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia :
    • A diario
    • Diario (solo programa de envíos)
    • Semanal
    • Mensual
  7. Seleccione las opciones de la sección Configuración para programar cuando el reporte se distribuya según su selección de frecuencia .
  8. Haga clic en Crear.