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Procore

Compartir un tablero de reportes de proyectos personalizados

Objetivo

Compartir un tablero con otras personas de su compañía.

Fondo

Puede compartir un tablero para que otros administradores de reportes y otras personas puedan ver el tablero. Cuando el tablero no se comparte, solo usted, el creador del tablero, puede ver y editar el tablero.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para compartir un tablero, haga clic en "Administrador" en la herramienta Reportes a nivel proyecto. 
    • Para ver un tablero compartido, seleccione "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes a nivel proyecto.
  • Información adicional:
    • El tablero debe publicarse antes de poder compartirlo con cualquier persona que tenga permisos estándar o inferiores.
    • Cuando comparte un tablero con un visualizador, el visualizador no puede editar ni eliminar el tablero. 
    • El tablero se filtrará por los permisos del visualizador. 
    • Si está viendo un tablero que se ha compartido con usted, aún no puede profundizar en él. 
    • Todavía no puede agregar elementos visuales de los reportes que se han compartido con usted.
    • Se puede acceder a los tableros publicados que no creó desde la herramienta Reportes en paneles compartidos y no se podrá acceder a ellos desde la herramienta Inicio.

Requisitos previos

Crear un tablero

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel de proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Tableros
  3. Busque el tablero que desea compartir y haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png y seleccione Compartir.
    O
    Haga clic en el tablero que desea compartir y haga clic en Compartir.
  4. Seleccione usuarios o grupos de distribución con los que desea compartir el reporte. De forma predeterminada, el reporte se compartirá con cualquier otro usuario "Administrador" del proyecto.

    share-dashboard.png
  5. Haga clic en Compartir.
    El sistema publica el reporte y lo comparte con los usuarios que tienen "Administrador" en la herramienta Reportes y los usuarios seleccionados. Los usuarios con los que se haya compartido el reporte recibirán una notificación automática por correo electrónico con el asunto "[Nombre de la compañía] ha compartido un tablero con usted".