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Procore

Ver proyectos en el tablero en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Ver proyectos en el tablero en Finanzas de portafolio.

Fondo

El tablero, que es la página de inicio de Finanzas de portafolio en Procore, es una ubicación central que proporciona una vista general de todos los proyectos a los que tiene acceso.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ver los proyectos a los que se le ha agregado, permisos de "Proveedor" o superior.
    • Para ver todos los proyectos, "Administrador del edificio" o superior.

Video

 
 

Pasos

  1. Navegue hasta el tablero en Finanzas de portafolio.
  2. El Tablero muestra automáticamente todos los proyectos activos a los que tiene acceso:
    • Vea una vista general del progreso del proyecto en los tres gráficos que se muestran en la parte superior: "Estatus", "Etapa" y "Presupuesto frente a proyección".
    • Debajo de los gráficos, vea una lista de proyectos junto con información de alto nivel para cada proyecto.
  3. Las siguientes opciones están disponibles al ver el tablero:
    Nota: Consulte Buscar y filtrar proyectos en Finanzas de portafolio para obtener más detalles.
    • Para ordenar proyectos, haga clic en el nombre de un encabezado, como "Tipos de proyecto" o "Etapa".
    • Para filtrar proyectos, use las opciones de filtro icon-filter-pfcp.png y expandir o contraer icon-expand-collapse-pfcp.png .
      Nota: Para eliminar un filtro aplicado, haga clic en el icono x del filtro en el área "Filtros activos".
    • Para buscar un proyecto, ingrese un término de búsqueda en la barra de búsqueda, luego presione ENTRAR o INTRO en su teclado.