Agregar un contacto del equipo de licitación a una Sala de licitaciones para un proyecto de Finanzas de portafolio

Objetivo

Proporcionar a otro miembro de su equipo acceso a una Sala de licitaciones en la aplicación Finanzas de portafolio de Procore.

Fondo

Si ha sido invitado a ofertar a través de la aplicación Finanzas de portafolio de Procore, enviará su oferta a través de la Sala de licitaciones. La Sala de licitaciones es una portal compartida para aquellos involucrados en el proceso de licitación, donde toda la documentación, la comunicación y los presentaciones de oferta se almacenan y son accesibles a través de Procore.

El gerente de proyecto puede invitar a varios contactos de su compañía a acceder a la Sala de licitaciones. Sin embargo, si hay contactos adicionales en su equipo que pueden necesitar acceso a la Sala de licitaciones para preparar la oferta, puede agregarlos al equipo de licitación en la página Información del proyecto como se muestra a continuación.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Acceso de "Proveedor" a la Sala de licitaciones correspondiente.
• Información adicional:
  • Si otros colegas necesitan acceso a la Sala de licitaciones durante el proceso de rfP, le recomendamos que el equipo del proyecto envíe una invitación separada a licitar.

Pasos

1. Navegue a la Sala de licitaciones.
2. Haga clic en Agregar contacto del equipo de licitación.
   
   
3. Ingrese la información del nuevo contacto.
4. Haga clic en Invitar.

Ver también

• Enviar una licitación a una Sala de licitaciones