Enviar una requisición para un proyecto de finanzas de portafolio

Objetivo

Enviar una factura en la Sala de contratos de un proyecto de Finanzas de portafolio.

Fondo

Una vez que se le haya otorgado un contrato dentro de la aplicación Finanzas de portafolio de Procore, podrá facturar a su cliente por sus servicios a través de la Sala de contratos de Finanzas de portafolio.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Acceso de "Proveedor" a la Sala de contratos correspondiente.
• Información adicional:
  • No puede enviar facturas durante el proceso de licitación.

Pasos

1. Después de iniciar sesión en Finanzas de portafolio, haga clic en el nombre del proyecto para el que desea enviar una factura.Esto lo lleva a la Sala de contratos para el proyecto.
   ¡Recomendación!Los proyectos para los que puede enviar facturas se encuentran en la sección "Proyectos adjudicados" del tablero principal.
   
   
2. Haga clic en la pestaña Facturas.
3. Para agregar una factura, haga clic en + Agregar factura.
   
   
4. Ingrese información general para la factura en la sección "Vista general de la factura".
   Nota: Se requiere un número de factura, mientras que los campos Período de pago, Título y Descripción son opcionales.
5. En la sección "Detalles de la factura", factura en contra de cada partida por porcentaje del valor total en dólares de la partida, o por monto bruto en dólares para este período de pago.
6. Opcional: Haga clic en Agregar documento para cargar cualquier archivo relevante.
7. Haga clic en Enviar.

Demostración

Ver también

• Envíe una orden de cambio a la Sala de contratos