Importar ítems de punch list a su herramienta Punch list a nivel proyecto (Procore Imports)
Objetivo
Para importar ítems de punch list en su herramienta Punch list con Procore Imports.
Contexto
Puede utilizar la aplicación Procore Imports para autoimportar los ítems de su punch list de forma masiva a la herramienta Punch list de su proyecto. Esto agregará a su proyecto tantos ítems de punch list como necesite sin tener que agregar manualmente cada ítem de punch list en Procore.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Punch List del proyecto.
- Permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador del proyecto.
- Permiso de nivel "estándar" o superior en la herramienta Directorio del proyecto.
Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
- Información Adicional:
- Esta función solo está disponible para computadoras con Windows 7 o más reciente. Consulte Glossar Procore Imports.
- Esta importación solo se puede utilizar para agregar ítems de punch list. Su importación no editará ni eliminará ningún ítem de punch list en su proyecto.
Vídeo
Requisitos previos
- Prepare y formatee los ítems de punch list para importarlos a Procore. Consulte Prepare punch list ítems para importarlos a la aplicación Procore Imports.
Pasos
- En su aplicación Procore Imports, en la página "Compañías y proyectos", seleccione la empresa y el proyecto al que desee importar los ítems de punch list.
- Haga clic en Continuar.
- En la sección 'Punch', haga clic en Agregar ítem punch nuevos.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar y abrir plantilla en blanco: Seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para los ítems de punch list. Consulte Prepare punch list ítems para importarlos a la aplicación Procore Imports.
- Omita este paso: seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de los ítems de punch list en Procore.
- Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un archivo XLSX o CSV de los ítems de punch list desde su dispositivo local.
- Haga clic en Procesar.
- Revise los ítems de su punch list.
Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores . A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original. - Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar registros en la computadora: seleccione esta opción para guardar sus registros como un archivo XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
- Importar a Procore: seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
- Confirme su decisión de importar su punch list escribiendo el nombre de su proyecto en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
- Haga clic en Finalizar.