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Procore

Importe submittals a su herramienta Submittals a nivel proyecto (Procore Imports)

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Objetivo

Para importar submittals a su herramienta Submittals con Procore Imports.

Contexto

Puede utilizar la aplicación Procore Imports para autoimportar sus submittals de forma masiva a la herramienta de envíos de su proyecto. Esto agregará tantos submittals a su proyecto como necesite sin tener que agregar manualmente cada submittal en Procore.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de submittal del proyecto.
      Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
  • Información Adicional:
    • Esta función solo está disponible para computadoras con Windows 7 o más reciente. Consulte Glossar Procore Imports.
    • Esta importación solo puede utilizarse para agregar submittals. Su importación no editará ni eliminará ningún submittal existente en su proyecto.

Vídeo

 

Requisitos previos

  1. Prepare y formatee sus submittals para importarlos a Procore. Consulte Prepare submittals para importarlos a la aplicación Procore Imports.

Pasos 

  1. En su aplicación Procore Imports, en la página "Compañías y proyectos", seleccione la compañía y el proyecto al que desea importar los submittals.
  2. Haga clic en Continuar.
  3. En la sección "submittals", haga clic en Agregar nuevos submittals.
  4. Elija entre las siguientes opciones:
  5. Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un archivo XLSX o CSV de sus submittals desde su dispositivo local.
  6. Haga clic en Procesar.
  7. Revise sus submittals.
    Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores . Podrá entonces "Guardar los errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en la computadora:  seleccione esta opción para guardar sus registros como archivos XLSX o CSV y regrese para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore: seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
  9. Confirme su decisión de importar los submittals escribiendo el nombre de su proyecto en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
  10. Haga clic en Finalizar.