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Procore

Preparar ítems de segmento para importar a la aplicación Procore Imports

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Objetivo

Formatear correctamente los ítems de su segmento para que pueda importarlos a Procore con la aplicación Procore Imports.

Contexto

Utilice la aplicación Procore Imports para importar ítems de segmento de forma masiva a la herramienta Administrador a nivel compañía o proyecto. Una importación masiva evita que tenga que agregar cada ítem de segmento uno por uno en Procore. Hay dos (2) segmentos predeterminados y un (1) segmento opcional disponibles en Procore. También puede crear segmentos personalizados para agregar a la estructura del código de presupuesto. Dado que un segmento personalizado puede ser plano o escalonado, asegúrese de descargar la plantilla de importación correspondiente. Después de actualizar la plantilla, puede importar ítems de segmento de forma masiva a la herramienta de administración deseada utilizando la aplicación Procore Imports. 

Esta tabla detalla los segmentos disponibles y las plantillas de importación para usar al importar ítems de segmento a Procore.

Segmento ¿Segmento predeterminado? ¿Qué plantilla de importación descargo? Para obtener más información...
Código de costo Sí import-cost-codes.xlsx Consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?
Subproyecto Opcional 1 import-segments-flat.xlsx Consulte ¿Qué son los subproyectos?
Personalizado Nº 2 import-segments-tiered.xlsx
o
import-segments-flat.xlsx		 Consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?

1 El segmento opcional "Subproyecto" debe estar habilitado en la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Habilitar subproyectos para WBS. Además, los subproyectos solo se pueden importar a la herramienta Administrador a nivel proyecto con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar ítems de segmento en su herramienta de administración de nivel de proyecto ( Procore Imports ).

2 Primero debe crear el segmento personalizado en la herramienta Administrador de la compañía de Procore. Consulte Agregar segmentos personalizados. Después de crear el segmento, puede descargar la plantilla adecuada siguiendo los pasos a continuación. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía.
      Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
  • Información Adicional:
    • El proceso de importación se puede usar para agregar ítems de segmento, pero no para editar ni eliminar ítems de segmento existentes.
    • Esta función solo está disponible para equipos con Windows 7 o posterior. Consulte Instalar Procore Imports.
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  

Pasos

Descargar la plantilla de importación de ítems de segmento

 Notas
  • Si eliges un segmento escalonado:
    Procore descarga automáticamente la plantilla de importación de ítems de segmento por niveles. Esta plantilla se debe utilizar para importar ítems de segmento por niveles. Un ejemplo de un segmento escalonado es el segmento predeterminado "Códigos de costo" de Procore. 
  • Si elegiste un segmento plano:
    Procore descarga automáticamente la plantilla de importación de segmento plano. Esta plantilla debe utilizarse para importar ítems de segmento plano. Un ejemplo de un segmento plano es el segmento predeterminado "Tipos de costo" de Procore. 
  • Para conocer las diferencias entre segmentos, consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?

Dar formato a una plantilla de importación de ítems de segmento por niveles

Vea las siguientes consideraciones al llenar la plantilla.

  • Requisitos de archivo XLSX:
    • Para consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • El archivo XLSX debe tener formato de tabla. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
    • No edite ni agregue columnas existentes en la plantilla de importación. 

Para agregar un ítem de segmento de nivel 1:

  1. Ingrese un valor en la columna Nivel 1 solamente.
  2. Deje todas las demás columnas de nivel en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5).
  3. Ingrese un valor en la celda Descripción.
  4. Repita los pasos 1-3 hasta que haya ingresado todos los ítems de segmento.

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Para agregar un ítem de segmento de nivel 2:

  1. Introduzca un valor y una Descripción en las columnas Nivel 1 y Descripción. Deje las celdas restantes en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5). 
  2. En la próxima fila, complete lo siguiente:
    • Introduzca el mismo valor de  Nivel 1. 
    • Introduzca un valor en la columna Nivel 2.
    • Deje las  columnas de nivel restantes en blanco (por ejemplo, niveles 3 a 5).
    • Ingrese un valor en la celda Descripción.
  3. Repita el paso 2 hasta que haya ingresado todos sus ítems de segmento para ese conjunto de nivel 2 de segmento.
  4. Si desea crear un conjunto de nivel 2 adicional, repita los pasos 1-3.

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Para agregar un ítem de segmento de nivel 3:

  1. Ingrese un valor y una Descripción en las columnas Nivel 1 y Descripción. Deje las celdas restantes en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5). 

  2. En la próxima fila, complete lo siguiente:
    • Ingrese el mismo valor de nivel 1. 
    • Ingrese un valor en la celda de nivel 2.
    • Deje las columnas de nivel restantes en blanco (por ejemplo, niveles 3 a 5).
    • Ingrese un valor en la celda Descripción.
  3. En la próxima fila, complete lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de nivel 1 y nivel 2. 
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 3.
    • Deje las columnas de nivel restantes en blanco (por ejemplo, niveles 4 a 5).
    • Ingrese un valor en la celda Descripción.
  4. Repita el paso 3 hasta que haya ingresado todos sus ítems de segmento para ese conjunto de nivel 3.
  5. Si desea crear un conjunto de nivel 3 adicional, repita los pasos 1-3.

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Para agregar un ítem de segmento de nivel 4:

  1. Ingrese un valor y una Descripción en las columnas Nivel 1 y Descripción. Deje las celdas restantes en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5). 

  2. En la próxima fila, complete lo siguiente:
    • Ingrese el mismo valor de nivel 1. 
    • Ingrese un valor en la celda de nivel 2.
    • Deje las columnas de nivel restantes en blanco (por ejemplo, niveles 3 a 5).
    • Ingrese un valor en la celda Descripción.
  3. En la próxima fila, complete lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de Nivel 1 y Nivel 2. 
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 3.
    • Deje las columnas de nivel restantes en blanco (por ejemplo, niveles 4 a 5).
    • Ingrese un valor en la celda Descripción.
  4. En la próxima fila, complete lo siguiente:
    • Ingrese los mismos valores de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.
    • Ingrese un valor en la celda de nivel 4.
    • Deje la columna Nivel restante en blanco (por ejemplo, 5)
    • Ingrese un valor en la celda Descripción.
  5. Repita el paso 4 hasta que haya ingresado todos sus ítems de segmento para ese conjunto de Nivel 4.
  6. Si desea crear un conjunto de Nivel 4 adicional, repita los pasos 1-4. 

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Para agregar un ítem de segmento de nivel 5:

  1. Introduzca un valor y una Descripción en las columnas Nivel 1 y Descripción. Deje las celdas restantes en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5). 

  2. En la próxima fila, complete lo siguiente:
    • Introduzca el mismo valor de  Nivel 1. 
    • Ingrese un valor en la celda de nivel 2.
    • Deje las columnas de nivel restantes en blanco (por ejemplo, niveles 3 a 5).
    • Ingrese un valor en la celda Descripción.
  3. En la próxima fila, complete lo siguiente:
    • Ingrese los mismos valores de Nivel 1 y Nivel 2.
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 3.
    • Deje en blanco las columnas de nivel de segmento restantes (por ejemplo, niveles 4 a 5).
    • Ingrese un valor en la celda Descripción.
  4. En la próxima fila, complete lo siguiente:
    • Ingrese los mismos valores de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.
    • Ingrese un valor en la celda de nivel 4.
    • Deje la columna de Nivel restante en blanco (por ejemplo, 5)
    • Ingrese un valor en la celda Descripción.
  5. En la próxima fila, complete lo siguiente:
    • Ingrese los mismos valores de Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4.
    • Ingrese un valor en la celda de nivel 5.
    • Ingrese un valor en la celda Descripción.
  6. Repita el paso 5 hasta que haya ingresado todos los ítems de segmento para ese conjunto de Nivel 5.
  7. Si desea crear un conjunto de Nivel 5 adicional, repita los pasos 1-5. 

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Dar formato a una plantilla de importación de ítems de segmento planos

  1. Ingrese un valor en la fila 1 de la columna Código.
  2. Ingrese una descripción en la fila 1 de la columna Descripción.
  3. Repita los pasos 1 y 2 hasta que haya ingresado todos los ítems de segmento planos.

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Ver también