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Procore

Agregar códigos de costo de la compañía

Objetivo

Agregar un código de costo al segmento 'Código de costo' en su Estructura de desglose del trabajo (WBS) a nivel de compañía. 

Fondo

En la WBS de Procore, hay un segmento predeterminado llamado 'Código de costo' que está disponible en la tabla 'Segmentos' de la herramienta Administrador de la compañía. Este segmento contiene ítems de segmento individuales, comúnmente conocidos como códigos de costo. Un código de costo es una serie de caracteres alfanuméricos que se utilizan para representar los diferentes costos de mano de obra y materiales para un tipo de trabajo específico que se realiza en el trabajo. Sus códigos de costo se utilizan para administrar los montos en dólares y las cantidades en el presupuesto de un proyecto. 

De forma predeterminada, el segmento 'Código de costo' de Procore contiene códigos de costo que se alinean con el MasterFormat de CSI. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador de nivel compañía.
  • Información Adicional:
    • El segmento "Códigos de costo" es un segmento requerido tanto en la estructura del código de presupuesto a nivel compañía como de proyecto.
    • El segmento "Códigos de costo" es un segmento escalonado que está disponible en Procore de forma predeterminada.
    • En un segmento escalonado, NO se permiten entradas duplicadas en el campo 'Código' cuando los ítems del segmento son secundarios del mismo segmento principal. 
    • No hay límite en la cantidad de niveles que puede crear en el segmento 'Códigos de costo'. 
    • No hay límite en la cantidad de ítems de segmento (o códigos de costo individuales) que puede agregar a cada nivel.  
    • NO se permiten entradas duplicadas en el campo 'Código'. Las entradas para cada ítem de segmento en el campo 'Código' deben ser únicas. 
    • No hay límites de caracteres ni otras limitaciones en las entradas del campo 'Descripción'. 
    • No puede usar una operación de arrastrar y soltar para mover códigos de costo de un segmento a otro.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas productividad de campo de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con icon-external-link.png productividad de campo.Los segmentos personalizados aún NO son compatibles.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de integración de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta de integración de ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO admite segmentos personalizados.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva WBS de Procore para API. Para obtener más información, consulte ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento "Códigos de costo".
  4. En la estructura de árbol en el lado izquierdo de la página, resalte la carpeta raíz llamada Códigos de costo .
  5. Para agregar códigos de costo al árbol 'Códigos de costo', navegue hasta la rama principal donde desea agregar el nuevo código secundario.
    • Haga clic en el botón Agregar ítems.
    • Complete este ingreso de datos:
      • Código
        Ingrese un código alfanumérico único para el ítem de segmento. En este ejemplo, estamos creando códigos de costo escalonados para alinearse con la lista de códigos de costo predeterminados de Procore que se alinea con la CIS MasterFormat, por lo que ingresaremos: 012000
      • Descripción
        Ingrese una descripción del ítem de segmento. En este ejemplo, estamos creando códigos de costo escalonados para alinearse con la lista de códigos de costo predeterminados de Procore que se alinea con la CIS MasterFormat, por lo que ingresaremos: Muebles 
  6. Repita los pasos anteriores para cada nivel y todos los códigos de costo que desee agregar al segmento.