(Heredado) Importe códigos de costo a la herramienta Administrador a nivel compañía (Procore Imports)

Objetivo 

Importar códigos de costo a la herramienta Administrador de su compañía con Procore Imports.

Contexto 

Las herramientas Administrador a nivel de compañía y de proyecto incluyen una estructura de código de costos de 17 divisiones que se alinea con MasterFormat de CSI. Consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore? Sin embargo, algunas compañías y proyectos pueden tener requisitos que lo lleven a crear una estructura de código de costo única. Cuando ese sea el caso, puede importar códigos de costo personalizados en la herramienta Administrador a nivel de compañía o de proyecto utilizando la aplicación Procore Imports.

Muchas compañías diseñan su estructura de código de costos para alinearse con MasterFormat de CSI. Otras deciden implementar una estructura de código de costo que sea única para su industria, organización o entorno de proyecto.

Cosas para considerar 

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía.
    Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
• Información Adicional:
  • El proceso de importación se puede utilizar para agregar o editar códigos de costo, pero no se puede utilizar para eliminar ningún código de costo existente.
  • Esta función solo está disponible para computadoras con Windows 7 o más reciente. Consulte Glossar Procore Imports.
  • ¡Importante! Los códigos de costos integrados de ERP no son compatibles con Procore Imports. Consulte Configurar preferencias de código de costo para integraciones de ERP.

Vídeo

Requisitos previos

Preparar códigos de costo para importarlos a la aplicación Procore Imports

Pasos 

1. En su aplicación Procore Imports, en la página "Compañías y proyectos", seleccione la compañía a la que desea importar los códigos de costo.
2. Haga clic en Continuar.
3. En la sección "Códigos de costo", haga clic en Agregar nuevos códigos de costo. 
4. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar y abrir plantilla en blanco: Seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus códigos de costo. Consulte Prepare códigos de costo para importarlos a la aplicación Procore Imports.
   • Omita este paso:  seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de sus códigos de costo a Procore.
5. Elija  Seleccionar plantilla Archivo para cargar un archivo XLSX o CSV de códigos de costo desde su dispositivo local.
6. Haga clic en Procesar.
7. Revise sus códigos de costo.
   Notas: 
   • Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
   • Si intenta importar un nuevo código de costo a una división existente o si intenta importar una actualización a una división o código de costo existente, se le preguntará si desea sobrescribir las divisiones y códigos de costo existentes.
8. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar registros en la computadora:  seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
   • Importar a Procore: seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
9. Confirme su decisión de importar su lista de códigos de costo escribiendo el nombre de su compañía en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
10. Haga clic en Finalizar.