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Procore

Preparar códigos de costo para importarlos a la aplicación Procore Imports

Objetivo

Formatear correctamente sus códigos de costo para la importación.

Fondo

Puede utilizar la aplicación Procore Imports para autoimportar sus códigos de costo de forma masiva a la herramienta Administrador de su compañía. Esto agregará tantos códigos de costo a su compañía como necesite sin tener que agregarlos manualmente en Procore. También puede usar la aplicación Procore Imports para actualizar los códigos de costo existentes en la cuenta Procore de su compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador de la compañía.
      Nota: los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
  • Información Adicional:
    • El proceso de importación se puede utilizar para agregar o editar códigos de costo, pero no se puede utilizar para eliminar ningún código de costo existente.
    • Esta función solo está disponible para equipos con Windows 7 o versiones posteriores. Consulte Instalar Procore Imports.
    • ¡Importante!  Los códigos de costos integrados de ERP no son compatibles con la aplicación Procore Imports. Consulte Configurar preferencias de código de costo para integraciones de ERP

Video

 

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Pasos

Descargue la plantilla de importación de códigos de costo

Aplicar formato a la plantilla de importación de códigos de coste

  1. Vea las siguientes consideraciones al llenar la plantilla.
    • Requisitos de archivos XLSX o CSV:
      • Para consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
      • El archivo XLSX o CSV debe tener el formato de tabla. 
      • La primera fila de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
      • La tabla en la plantilla de importación de códigos de costo debe contener la siguiente línea de encabezamiento:
        • Dos (2) Nivel : Código de costo Nivel 1, Código de costo Nivel 2 y Descripción.
        • Tres (3) NivelesCódigo de costo Nivel 1Código de costo Nivel 2Código de costo Nivel 3Descripción.
        • Cuatro (4) NivelesCódigo de costo Nivel 1Código de costo Nivel 2Código de costo Nivel 3Código de costo Nivel 4, y Descripción.
        • Cinco (5) NivelesCódigo de costo Nivel 1Código de costo Nivel 2Código de costo Nivel 3Código de costo Nivel 4Código de costo Nivel 5Descripción.
    • Estructura del código de costo:
      • Procore admite hasta cinco (5) niveles de código de costo.
        ¡Importante! Para admitir una estructura de código de costo de tres (3) o más niveles, la herramienta Presupuesto a nivel proyecto también debe configurarse para usar la vista Presupuesto estándar de Procore (multi niveles), en lugar de la vista Presupuesto estándar de Procore. Consulte Configurar una vista de presupuesto de niveles múltiples.
  2. Complete la plantilla de importación.
    Nota: Para obtener más información sobre cómo completar las plantillas de importación, consulte Importar códigos de costo de niveles múltiples a la herramienta Administrador de proyectos.
     Recomendación
    También puede agregar códigos de costo a una división existente o actualizar divisiones o códigos de costo existentes en la cuenta Procore de su compañía utilizando la aplicación Procore Imports. Ingrese la información existente necesaria en el archivo de plantilla siguiendo las instrucciones a continuación y luego actualice la información correspondiente según los cambios que desee realizar en los códigos de costo de su compañía en Procore. Cuando importe su archivo de plantilla completo, la aplicación Procore Imports le pedirá que confirme los cambios que se realizarán y que afectarán a los datos existentes.
    1. Para agregar un código de costo de nivel 1
      1. Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 1 solamente.
      2. Deje todas las demás celdas de Nivel de código de costo en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5).
      3. Ingrese un valor en la celda Descripción.
      4. Repita los pasos 1-3 hasta que se ingresen todos sus códigos de costo.

    2. Para agregar un código de costo de nivel 2
      1. Ingrese un valor y una Descripción en la celda Nivel de código de costo 1. Deje las celdas restantes en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5). 
        Nota: Esto se convierte en la División en Procore.
      2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Este se convierte en el código de costo en Procore.
        • Ingrese el mismo valor de Nivel de código de costo 1
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 2.
        • Deje en blanco las celdas restantes de Nivel de código de costo (p. ej., niveles 3-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      3. Repita el paso 2 hasta que tenga todos los códigos de costo ingresados para ese código de costo de Nivel 2 configurado.
      4. Si desea crear un conjunto de código de costo adicional de Nivel 2 (División y Códigos de costo), repita los pasos 1 a 3.

    3. Para agregar un código de costo de nivel 3
      1. Ingrese un valor y una Descripción en la celda Nivel de código de costo 1. Deje las celdas restantes en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5).
        Nota: Esto se convierte en la División en Procore.
      2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Esto se convierte en la subdivisión de Procore.
        • Ingrese el mismo valor de Nivel de código de costo 1
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 2.
        • Deje en blanco las celdas restantes de Nivel de código de costo (p. ej., niveles 3-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      3. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
        Nota: Este se convierte en el código de costo en Procore.
        • Ingrese los mismos valores de Código de costo Nivel 1 y Código de costo Nivel 2.
        • Ingrese un valor en la celda de Código de costo de nivel 3.
        • Deje en blanco las celdas restantes Nivel de código de costo (p. ej., niveles 4-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      4. Repita el paso 3 hasta que haya ingresado todos los códigos de costo de ese juego de código de costo de Nivel 3.
      5. Si desea crear un conjunto de código de costo adicional de Nivel 3 (División, Subdivisión y Códigos de costo), repita los pasos 1-3.

    4. Para agregar un código de costo de nivel 4
      1. Ingrese un valor y una Descripción en la celda Nivel de código de costo 1. Deje las celdas restantes en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5). 
        Nota: Esto se convierte en la División en Procore.
      2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Esto se convierte en una subdivisión en Procore.
        • Ingrese el mismo valor de Nivel de código de costo 1
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 2.
        • Deje en blanco las celdas restantes de Nivel de código de costo (p. ej., niveles 3-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      3. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
        Nota: Esta se convierte en la segunda subdivisión de Procore.
        • Ingrese los mismos valores de Código de costo Nivel 1 y Código de costo Nivel 2.
        • Ingrese un valor en la celda de Código de costo de nivel 3.
        • Deje en blanco las celdas restantes Nivel de código de costo (p. ej., niveles 4-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      4. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Este se convierte en el código de costo en Procore.
        • Introduzca los mismos valores de Nivel de código de costo 1, Nivel de código de costo 2 y Nivel de código de costo 3. 
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 4.
        • Deje en blanco las celdas restantes de Nivel de código de costo (p. ej., niveles 3-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      5. Repita el paso 4 hasta que haya ingresado todos los códigos de costo para ese conjunto de Nivel de código de costo 4.
      6. Si desea crear un conjunto de código de costo adicional de Nivel 4 (División, Subdivisión 1, Subdivisión 2 y Códigos de costo), repita los pasos 1-4.

    5. Para agregar un código de costo de nivel 5
      1. Ingrese un valor y una Descripción en la celda Nivel de código de costo 1. Deje las celdas restantes en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5).
        Nota: Esto se convierte en la División en Procore.
      2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Esto se convierte en la subdivisión de Procore.
        • Ingrese el mismo valor de Nivel de código de costo 1
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 2.
        • Deje en blanco las celdas restantes de Nivel de código de costo (p. ej., niveles 3-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      3. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
        Nota: Esta se convierte en la segunda subdivisión de Procore.
        • Ingrese los mismos valores de Código de costo Nivel 1 y Código de costo Nivel 2.
        • Ingrese un valor en la celda de Código de costo de nivel 3.
        • Deje en blanco las celdas restantes Nivel de código de costo (p. ej., niveles 4-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      4. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Esta se convierte en la tercera subdivisión de Procore.
        • Introduzca los mismos valores de Nivel de código de costo 1, Nivel de código de costo 2 y Nivel de código de costo 3. 
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 4.
        • Deje en blanco las celdas restantes de Nivel de código de costo (p. ej., niveles 3-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      5. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
        Nota: Este se convierte en el código de costo en Procore.
        • Ingrese los mismos valores de Nivel de código de costo 1, Nivel de código de costo 2,Nivel de código de costo 3 y Nivel de código de costo4.
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 5.
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      6. Repita el paso 5 hasta que haya ingresado todos los códigos de costo de ese juego de código de costo de Nivel 5.
      7. Si desea crear un conjunto de código de costo adicional de nivel 5 (División, Subdivisión 1, Subdivisión 2, Subdivisión 3 y Códigos de costo), repita los pasos 1-5.

Próximos pasos