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Procore

Prepare códigos de costo para importarlos a la aplicación Procore Imports

Objetivo

Formatear correctamente sus códigos de costo para la importación.

Contexto

Puede utilizar la aplicación Procore Imports para autoimportar sus códigos de costo de forma masiva a la herramienta Administrador de su compañía. Esto agregará tantos códigos de costo a su compañía como necesite sin tener que agregarlos manualmente en Procore. También puede usar la aplicación Procore Imports para actualizar los códigos de costo existentes en la cuenta Procore de su compañía.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía.
      Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
  • Información Adicional:

Video

Pasos

Descargue la plantilla de importación de códigos de costo

Aplicar formato a la plantilla de importación de códigos de costo

  1. Vea las siguientes consideraciones al llenar la plantilla.
    • Requisitos de archivos XLSX o CSV:
      • Para consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
      • El archivo XLSX o CSV debe tener el formato de tabla. 
      • La primera fila de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
      • La tabla en la plantilla de importación de códigos de costo debe contener la siguiente línea de encabezamiento:
        • Dos (2) Nivel : Código de costo Nivel 1, Código de costo Nivel 2 y Descripción.
        • Tres (3) Nivel : Código de costo Nivel 1 , Código de costo Nivel 2 , Código de costo Nivel 3 y Descripción .
        • Cuatro (4) nivelesCódigo de costo 1Código de costo 2Código de costo 3Código de costo 4,  y Descripción.
        • Cinco (5) Nivel : Código de costo Nivel 1 , Código de costo Nivel 2 , Código de costo Nivel 3 , Nivel de código de costo 4 , Nivel de código de costo 5 y Descripción .
    • Estructura del código de costo:
      • Procore admite hasta cinco (5) niveles de código de costo.
         ¡Importante! Para admitir una estructura de código de costo de tres (3) o más niveles, la herramienta Presupuesto a nivel proyecto también debe configurarse para utilizar la vista  Presupuesto estándar de Procore (multinivel) , en lugar de la Vista Presupuesto estándar de Procore. Consulte Configurar una vista de presupuesto de varios niveles.
  2. Complete la plantilla de importación.
    Nota: Para obtener más información sobre cómo completar las plantillas de importación, consulte Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta Administrador del proyecto.
     Recomendación
    También puede agregar códigos de costo a una división existente o actualizar divisiones o códigos de costo existentes en la cuenta Procore de su compañía utilizando la aplicación Procore Imports. Ingrese la información existente necesaria en el archivo de plantilla siguiendo las instrucciones a continuación y luego actualice la información correspondiente según los cambios que desee realizar en los códigos de costo de su compañía en Procore. Cuando importe su archivo de plantilla completo, la aplicación Procore Imports le pedirá que confirme los cambios que se realizarán y que afectarán a los datos existentes.
    1. Para agregar un código de costo de nivel 1
      1. Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 1 solamente.
      2. Deje todas las demás celdas de Nivel de código de costo en blanco (por ejemplo, niveles 2-5).
      3. Ingrese un valor en la celda Descripción.
      4. Repita los pasos 1-3 hasta que haya ingresado todos sus códigos de costo.

        cc-level1.jpg
    2. Para agregar un código de costo de nivel 2
      1. Ingrese un valor y una Descripción en la celda Nivel de código de costo 1. Deje las celdas restantes en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5). 
        Nota: Esto se convierte en la División en Procore.
      2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Este se convierte en el código de costo en Procore.
        • Ingrese el mismo valor de Nivel de código de costo 1
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 2.
        • Deje en blanco las celdas restantes de Nivel de código de costo (p. ej., niveles 3-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      3. Repita el paso 2 hasta que tenga todos los códigos de costo ingresados para ese código de costo de Nivel 2 configurado.
      4. Si desea crear un conjunto de código de costo adicional de nivel 2 (códigos de división y costo), repita los pasos 1-3.

        cc-level2.jpg
    3. Para agregar un código de costo de nivel 3
      1. Ingrese un valor y una Descripción en la celda Nivel de código de costo 1. Deje las celdas restantes en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5).
        Nota: Esto se convierte en la División en Procore.
      2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Esto se convierte en la subdivisión de Procore.
        • Ingrese el mismo valor de Nivel de código de costo 1
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 2.
        • Deje en blanco las celdas restantes de Nivel de código de costo (p. ej., niveles 3-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      3. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
        Nota: Este se convierte en el código de costo en Procore.
        • Ingrese los mismos valores de Código de costo Nivel 1 y Código de costo Nivel 2.
        • Ingrese un valor en la celda de Código de costo de nivel 3.
        • Deje en blanco las restantes celdas Nivel de código de costo (por ejemplo, niveles 4-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      4. Repita el paso 3 hasta que haya ingresado todos los códigos de costo de ese juego de código de costo de Nivel 3.
      5. Si desea crear un conjunto de código de costo adicional de nivel 3 (división, subdivisión y códigos de costo), repita los pasos 1-3.

        cc-level3.jpg
    4. Para agregar un código de costo de nivel 4
      1. Ingrese un valor y una Descripción en la celda Nivel de código de costo 1. Deje las celdas restantes en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5).
        Nota: Esto se convierte en la División en Procore.
      2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Esto se convierte en una subdivisión en Procore.
        • Ingrese el mismo valor de Nivel de código de costo 1
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 2.
        • Deje en blanco las celdas restantes de Nivel de código de costo (p. ej., niveles 3-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      3. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
        Nota: Esta se convierte en la segunda subdivisión de Procore.
        • Ingrese los mismos valores de Código de costo Nivel 1 y Código de costo Nivel 2.
        • Ingrese un valor en la celda de Código de costo de nivel 3.
        • Deje en blanco las restantes celdas Nivel de código de costo (por ejemplo, niveles 4-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      4. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Este se convierte en el código de costo en Procore.
        • Introduzca los mismos valores de Nivel de código de costo 1, Nivel de código de costo 2 y Nivel de código de costo 3. 
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 4.
        • Deje en blanco la celda de nivel de código de costo restante (por ejemplo, 5)
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      5. Repita el paso 4 hasta que haya ingresado todos los códigos de costo para ese nivel de código de costo 4 configurado.
      6. Si desea crear un conjunto de Código de costo adicional de Nivel 4 (División, Subdivisión 1, Subdivisión 2 y Códigos de costo), repita los pasos 1-4. 

        cc-level4.jpg
    5. Para agregar un código de costo de nivel 5
      1. Ingrese un valor y una Descripción en la celda Nivel de código de costo 1. Deje las celdas restantes en blanco (por ejemplo, niveles 2 a 5).
        Nota: Esto se convierte en la División en Procore.
      2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Esto se convierte en la subdivisión de Procore.
        • Ingrese el mismo valor de Nivel de código de costo 1
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 2.
        • Deje en blanco las celdas restantes de Nivel de código de costo (p. ej., niveles 3-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      3. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
        Nota: Esta se convierte en la segunda subdivisión de Procore.
        • Ingrese los mismos valores de Código de costo Nivel 1 y Código de costo Nivel 2.
        • Ingrese un valor en la celda de Código de costo de nivel 3.
        • Deje en blanco las restantes celdas Nivel de código de costo (por ejemplo, niveles 4-5).
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      4. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
        Nota: Esta se convierte en la tercera subdivisión de Procore.
        • Introduzca los mismos valores de Nivel de código de costo 1, Nivel de código de costo 2 y Nivel de código de costo 3. 
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 4.
        • Deje en blanco la celda de nivel de código de costo restante (por ejemplo, 5)
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      5. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
        Nota: Este se convierte en el código de costo en Procore.
        • Ingrese los mismos valores de Nivel de código de costo 1, Nivel de código de costo 2,Nivel de código de costo 3 y Nivel de código de costo4.
        • Ingrese un valor en la celda de Nivel de código de costo 5.
        • Ingrese un valor en la celda Descripción.
      6. Repita el paso 5 hasta que haya ingresado todos los códigos de costo para ese código de costo de Nivel 5 configurado.
      7. Si desea crear un conjunto de juego de costo de costo adicional de Nivel 5 (División, Subdivisión 1, Subdivisión 2, Subdivisión 3 y códigos de costo), repita de los pasos 1 al 5.

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