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Procore

Importar usuarios y proveedores a la herramienta Directorio a nivel compañía (Procore Imports)

Objetivo

Importar usuarios y proveedores a su Directorio de compañía con Procore Imports.

Contexto

En Procore, el Directorio a nivel compañía contiene los contactos que hacen negocios con su organización, incluyendo a subcontratistas, proveedores, vendedores y otras entidades. La herramienta Directorio a nivel compañía también incluye todas las direcciones, proyectos, licitaciones e información de seguros que es fundamental para su organización. Agregar usuarios y proveedores a nivel compañía a Procore también facilita la comunicación con los empleados que trabajan para la compañía. 

Cosas para considerar 

  • Permiso de usuario requerido: 
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía.
      Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
  • Información adicional:
    • Esta función solo está disponible para equipos con Windows 7 o versiones posteriores. Consulte Instalar Procore Imports.
    • Los contactos importados no se pueden eliminar. Revise atentamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
    • Al importar contactos, tendrá la opción de importar nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
      • Usuario: En Procore, un "usuario" es una persona individual que se registrará en Procore, como su empleado o un empleado de otra compañía que accederá a su proyecto.
      • Proveedor: en Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que interactúan los miembros de su compañía durante un proyecto.
    • ¡Importante! Si desea agregar nuevos usuarios y nuevas compañías para asociarlos, se recomienda importar los usuarios primero para crear la asociación con su compañía. Una vez que haya importado sus usuarios, haga clic en el botón "Agregar o actualizar proveedores existentes" para descargar y modificar la plantilla de proveedores parcialmente completada. Complete el resto de la información de las compañías y luego importe el archivo para completar el proceso.

Videos

Requisitos previos 

  1. Prepare y formatee sus contactos para la importación. Consulte Preparar contactos para importarlos a la aplicación Procore Imports.

Pasos 

  1. En su aplicación Procore Imports, en la página "Compañías y proyectos", seleccione la compañía a la que desea importar los códigos de costo.
  2. Haga clic en Continuar.
  3. En las secciones 'Usuarios' o 'Proveedores', elija entre las siguientes opciones:
    • Agregar nuevos usuarios: seleccione esta opción para importar una lista de usuarios a su proyecto.
      Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore, como un empleado de su compañía o de otra que accederá a su proyecto.
    • Agregar nuevos proveedores: seleccione esta opción para importar una lista de proveedores a su proyecto.
      Nota: En Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que su compañía interactúa durante un proyecto.
  4. Elija entre las siguientes opciones:
  5. Elija Seleccione PlantillaArchivopara cargar un archivo XLSX o CSV de contactos desde su dispositivo local.
  6. Haga clic en Proceso.
  7. Revise sus contactos.
    Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en la computadora: seleccione esta opción para guardar sus registros como un archivo XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore:  seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
  9. En la ventana "Importar registros", haga clic en Continuar.
  10. Confirme su decisión de importar su lista de contactos escribiendo el nombre de su compañía en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
    ¡Importante! Los contactos importados no se pueden eliminar. Revise cuidadosamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
  11. Haga clic en Finalizar.