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Procore

Agregar segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto del proyecto

Objetivo

Agregar nuevos segmentos personalizados a nivel compañía a la estructura del código de presupuesto a nivel proyecto.

Fondo

Cuando el Administrador Procore de su compañía agrega nuevos segmentos personalizados a la EDT de su compañía, se agrega automáticamente a la lista de 'Segmentos disponibles' del proyecto existente. Estos nuevos segmentos a nivel compañía estarán atenuados y no estarán disponibles, para mostrar que no se han agregado a la estructura del código de presupuesto del proyecto. Si desea agregar ese nuevo segmento personalizado a nivel de compañía a su proyecto, puede agregarlo antes o después de haber creado códigos de presupuesto en el proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto. 
  • Información adicional:
    • Cuando se agrega un nuevo segmento a la WBS a nivel de compañía, Procore lo agrega a la lista "Segmentos disponibles". 
    • Para crear un código de presupuesto del proyecto usando ese segmento, debe agregarlo a la estructura del código de presupuesto de su proyecto. 
    • Puede agregar un segmento a nivel de compañía al código de presupuesto de su proyecto en cualquier momento, antes o después de haber creado códigos de presupuesto en el proyecto.
    • Para saber cómo interactúan las estructuras de código de presupuesto a nivel de proyecto y de compañía, consulte ¿Qué sucede con los proyectos al cambiar el orden de los segmentos de la estructura del código de presupuesto de mi compañía en WBS?
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas productividad de campo de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con icon-external-link.png productividad de campo.Los segmentos personalizados aún NO son compatibles.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de integración de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta de integración de ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO admite segmentos personalizados.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva WBS de Procore para API. Para obtener más información, consulte ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?

Requisitos previos

Pasos

  1. Navega hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
  3. En la tabla "Segmentos disponibles", haga clic en el segmento para agregarlo a la estructura del código de presupuesto de su proyecto. 
     Nota:
    • Los segmentos a nivel de compañía recién agregados se muestran en gris en la lista "Segmentos disponibles" para indicar que NO son parte de la estructura del código de presupuesto. 
    • Si no está seguro de cómo utilizar el nuevo segmento, consulte con el Administrador Procore de su compañía. 
  4. Busque el segmento que desea agregar y elija Agregar a la estructura del código de presupuesto en el menú Desbordamiento .

    wbs-project-add-to-budget-code-structure.png
    Procore agrega el nuevo segmento a la estructura del código de presupuesto de su proyecto.

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
     
  5. Continúe organizando los segmentos en el orden deseado.
 Propina
¿Sabía que puede personalizar las descripciones del código de presupuesto para su proyecto?La personalización es útil cuando su equipo desea crear dos o más descripciones para un solo código de presupuesto. La personalización también puede mejorar la legibilidad de sus códigos en las partidas financieras para sus usuarios finales. Para obtener más información, consulte ¿Por qué y cómo creo una descripción de código de presupuesto personalizada para las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore?