Importar ubicaciones en su herramienta Administrador a nivel proyecto (Procore Imports)

Objetivo 

Para importar ubicaciones a su herramienta Administrador de proyectos con Procore Imports.

Contexto 

Puede utilizar la aplicación Procore Imports para autoimportar sus ubicaciones de varios niveles de forma masiva a la herramienta Administrador de su proyecto. Esto le permitirá agregar tantas ubicaciones de varios niveles a su proyecto como necesite sin necesidad de agregar manualmente cada ubicación y sububicación en Procore. Para obtener información adicional, consulte ¿Qué son las ubicaciones de varios niveles?

Cosas para considerar 

• Permisos de usuario requeridos :
  • Permisos a nivel "administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
    Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
• Información adicional :
  • Esta función solo está disponible para equipos con Windows 7 o versiones posteriores. Consulte Instalar Procore Imports.
  • Esta importación solo se puede utilizar para agregar ubicaciones. Su importación no editará ni eliminará ninguna ubicación existente en su proyecto.
  • La función de ubicaciones de varios niveles de Procore no se integra con ningún segmento de segmento personalizado relacionado con la ubicación que cree para la estructura de desglose del trabajo.

Video

Prerrequisitos

• Prepare y formatee sus ubicaciones para importarlas a Procore. Consulte Preparar ubicaciones de varios niveles para importarlas a la aplicación Procore Imports.

Pasos 

1. En su aplicación Procore Imports, en la página "compañías y proyectos", seleccione la compañía y el proyecto al que desea importar ubicaciones.
2. Haga clic en Continuar.
3. En "Ubicaciones", haga clic en Agregar nuevas ubicaciones.
4. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar y abrir plantilla en blanco:  seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus ubicaciones. Consulte Preparar ubicaciones de varios niveles para importarlas a la aplicación Procore Imports.
   • Omita este paso: seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de sus ubicaciones a Procore.
5. Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un archivo XLSX o CSV de sus ubicaciones desde su dispositivo local.
6. Haga clic en Procesar.
7. Revise sus ubicaciones.
   Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
8. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar registros en la computadora: seleccione esta opción para guardar sus registros como un archivo XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
   • Importar a Procore:  seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
9. Confirme su decisión de importar sus ubicaciones haciendo clic en Terminar.