Importar ubicaciones en su herramienta de administración de nivel de proyecto (Importaciones Procore)

Objetivo 

Para importar ubicaciones a su herramienta Administrador de proyectos con Procore Imports.

Antecedentes

Puede utilizar la aplicación Procore Imports para autoimportar sus ubicaciones de varios niveles de forma masiva a la herramienta Administrador de su proyecto. Esto le permitirá agregar tantas ubicaciones de varios niveles a su proyecto como necesite sin necesidad de agregar manualmente cada ubicación y sububicación en Procore. Para obtener información adicional, consulte ¿Qué son las ubicaciones de varios niveles?

Cosas para considerar 

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos a nivel "administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
    Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
• Información adicional:
  • Esta función solo está disponible para equipos con Windows 7 o versiones posteriores. Consulte Instalar Procore Imports.
  • Esta importación solo se puede utilizar para agregar ubicaciones. Su importación no editará ni eliminará ninguna ubicación existente en su proyecto.

Video

Prerrequisitos

• Prepare y formatee sus ubicaciones para importarlas a Procore. Consulte Preparar ubicaciones de varios niveles para importarlas a la aplicación Procore Imports.

Pasos 

1. En su aplicación Procore Imports, en la página "compañías y proyectos", seleccione la compañía y el proyecto al que desea importar ubicaciones.
2. Haga clic en Continuar.
3. En "Ubicaciones", haga clic en Agregar nuevas ubicaciones.
4. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar y abrir plantilla en blanco:  seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus ubicaciones. Consulte Preparar ubicaciones de varios niveles para importarlas a la aplicación Procore Imports.
   • Omita este paso: seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de sus ubicaciones a Procore.
5. Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un archivo XLSX o CSV de sus ubicaciones desde su dispositivo local.
6. Haga clic en Procesar.
7. Revise sus ubicaciones.
   Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
8. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar registros en la computadora: seleccione esta opción para guardar sus registros como un archivo XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
   • Importar a Procore: seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
9. Confirme su decisión de importar sus ubicaciones haciendo clic en Terminar.