Importar ubicaciones en su herramienta de administración de nivel de proyecto (Importaciones Procore)
Objetivo
Para importar ubicaciones a su herramienta Administrador de proyectos con Procore Imports.
Antecedentes
Puede utilizar la aplicación Procore Imports para autoimportar sus ubicaciones de varios niveles de forma masiva a la herramienta Administrador de su proyecto. Esto le permitirá agregar tantas ubicaciones de varios niveles a su proyecto como necesite sin necesidad de agregar manualmente cada ubicación y sububicación en Procore. Para obtener información adicional, consulte ¿Qué son las ubicaciones de varios niveles?
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos a nivel "administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
- Permisos a nivel "administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
- Información adicional:
- Esta función solo está disponible para equipos con Windows 7 o versiones posteriores. Consulte Instalar Procore Imports.
- Esta importación solo se puede utilizar para agregar ubicaciones. Su importación no editará ni eliminará ninguna ubicación existente en su proyecto.
Video
Prerrequisitos
- Prepare y formatee sus ubicaciones para importarlas a Procore. Consulte Preparar ubicaciones de varios niveles para importarlas a la aplicación Procore Imports.
Pasos
- En su aplicación Procore Imports, en la página "compañías y proyectos", seleccione la compañía y el proyecto al que desea importar ubicaciones.
- Haga clic en Continuar.
- En "Ubicaciones", haga clic en Agregar nuevas ubicaciones.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar y abrir plantilla en blanco: seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus ubicaciones. Consulte Preparar ubicaciones de varios niveles para importarlas a la aplicación Procore Imports.
- Omita este paso: seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de sus ubicaciones a Procore.
- Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un archivo XLSX o CSV de sus ubicaciones desde su dispositivo local.
- Haga clic en Procesar.
- Revise sus ubicaciones.
Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original. - Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar registros en la computadora: seleccione esta opción para guardar sus registros como un archivo XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
- Importar a Procore: seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
- Confirme su decisión de importar sus ubicaciones haciendo clic en Terminar.